洛阳钼业定期财报：洛阳钼业：2019年年度报告

股份有限公司洛阳栾川钼业集团股份有限公司2019年年度报告公司代码：603993公司简称：洛阳钼业洛阳栾川钼业集团股份有限公司2019年年度报告洛阳栾川钼业集团股份有限公司2019年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人李朝春、主管会计工作负责人吴一鸣及会计机构负责人（会计主管人员）荣寅杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会建议公司2019年度股利分配预案为：向全体股东每10股派发现金股利0.43元（含税），不实施送股及转增。

合计分配现金红利约928,767,345.07元，占当年归属于上市股东净利润的50.014%。

上述利润分配预案须提交公司2019年年度股东大会审议。

具体利润分配预案详见本报告第五节“重要事项”中“普通股利润分配或资本公积金转增预案”。

六、前瞻性陈述的风险声明除历史事实陈述外，本报告包括前瞻性陈述。

所有本公司预计或期待未来可能或即将发生的业务活动、事件或发展动态的陈述（包括但不限于：预测、目标、估计及经营计划）都属于前瞻性陈述，受诸多可变因素的影响，未来的实际结果或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异。

本报告中的前瞻性陈述为本公司于二零二零年三月二十七日作出，本公司没有义务或责任对该等前瞻性陈述进行更新，且不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

敬请投资者注意投资风险。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司2019年年度报告七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示公司已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”章节描述，敬请查阅。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司2019年年度报告董事长信函尊敬的各位股东：我们致力于成为受人尊敬的世界级矿业强者。

虽然任重道远，但我们矢志不渝。

2019年，公司对内苦练内功、对外保持敏锐，守望初心、怀揣梦想，一步一个坚实的脚印朝着远大目标砥砺前行。

感谢各位股东一路信任陪伴和大力支持，我谨代表董事会，呈报2019年公司年报。

财务业绩2019年公司实现营业收入687亿元，其中埃珂森从7月底开始财务合并，贡献了492亿元。

全年实现息税折摊前利润81亿元，矿业板块息税折摊前利润率39%，相比去年同期均有所下降，主要受到钴价大幅下跌和铜价持续低迷的影响；矿业板块经营性净现金流62亿元；截止2019年底，公司资产负债率为57.65%（剔除埃珂森后为51.36%），净有息负债率为25.34%（剔除埃珂森后为17.36%）。

公司归属于母公司净利润为18.57亿元，董事会建议向股东派发年度股息共计人民币9.29亿元（含税），占归母净利润的比例为50%。

安全与ESG安全至上是公司核心价值观。

“零伤害”始终是全集团追求的目标。

2019年，公司在全球的运营实现了零工亡和零重大环境事件。

2019年全年可记录工伤事故率TRIF为1.62，优于ICMM公布的全球矿业平均水平。

随着COVID-19疫情首先在中国爆发，公司于2020年1月26日成立了疫情防控工作领导小组，随后在各运营单位成立了应急小组并制定了紧急预案，严格执行疫情防控工作并为公司保障正常生产运营提供支持。

在董事会、战略与可持续发展委员会统一部署下，2019年公司成立了跨部门的可持续发展执行委员会，审议并修订了集团层面《商业行为准则》等八项合规和可持续发展政策。

按照《全球报告倡议》(GRI)的定义范围，2019年公司在全球范围内的“主要经济贡献”(KeyEconomicContributions)总额超过260亿元人民币。

运营管理我们坚信矿业的核心竞争力之一来自高效率低成本的运营管理，来自追求卓越的持续改善。

2019年，公司全面重组了刚果（金）坦科矿和美国凤凰城的管理架构并完洛阳栾川钼业集团股份有限公司2019年年度报告成一系列重大人事调整，实现了管理层级的压缩和管理效率的提升。

我们相信这次“大手术”将有益于整个组织以及未来长远发展。

公司各运营单元已开始实施一系列降本增效的大力改革举措，与2018年同口径相比，共削减现金成本14.7亿元，其中刚果（金）坦科矿在采矿、选矿、冶炼、行政后勤以及物流等方面实现降本及开支节约合计1.3亿美元。

国内钼钨业务面对极其严苛多变的政策环境保持了全年生产经营各项指标稳定，继续保持行业内领先的成本竞争力。

巴西铌业务技术攻关取得突破性进展。

澳洲铜金业务两大重点项目进展顺利。

我们完成了埃珂森的平稳整合并开始发挥贸易与矿业的协同效应。

埃珂森2019年完成了511万吨实物贸易量，全年实现利润总额1亿美元，是自2006年成立以来的最佳业绩，体现出埃珂森业务模式抗周期性的特点。

我们坚持技术创新。

作为国内智慧矿山的领航者，公司率先将5G技术应用在国内智能矿山领域，加快推动采矿业务使用更多纯电动无人驾驶矿用卡车，为行业树立了标杆。

资产负债表管理保持足够的流动性始终是公司坚守的底线。

疫情一定对经营性现金流造成伤害。

压力测试假设不仅仅是各项产品价格不同程度的下跌，还要包括全球商业活动停摆一段时间。

公司在流动性方面已经提前做好准备，并且经过评估能抵御极端情形。

我们注重资产负债表的管理和优化。

2019年，公司完成境外债券和银团总计10亿美元融资，境内超短融和公司债总计40亿人民币的融资，进一步优化负债结构、降低财务费用，2019年公司平均融资成本为4%，处于行业较优水平。

组合公司建立了资源品种组合。

它们与改善人们日常生活品质息息相关。

公司拥有一批独特的、长寿命的、低成本的、充满发展潜力的优质资产。

我们紧紧围绕主业进行多元化。

跨地域、跨国界的产品和业务多元化，使得市场和客户多元化、收入和现金流多元化。

同时，公司保持人民币和美元的资产与负债结构合理。

公司长期看好这个组合的价值与发展，并相信它能增强公司抗风险能力。

业务发展基于对钨行业的跟踪调研以及长期看好，公司通过司法拍卖收购了2.83万吨仲钨酸铵。

公司通过这笔另类投资增加了钨资源储备，进一步巩固了在钨行业的领导地洛阳栾川钼业集团股份有限公司2019年年度报告位。

公司投资参股了印尼镍钴矿湿法冶炼项目，我们预计该项目未来建成后公司每年将会获得至少1.5万吨镍金属含量的产品。

展望未来公司已启动集团五年战略发展规划的制订工作。

公司的矿业资产有非常好的内生性增长机会，我们将充分挖掘现有资产组合的巨大潜力。

例如，坦科矿储量巨大，完全具备成长为铜年产量超过40万吨和钴年产量超过3万吨的世界级矿山的潜力。

埃珂森肩负着不同的使命：要利用好贸易商的优势协助集团扩大在资源领域的布局和影响力；更重要的是，埃珂森要与矿业板块以及集团的投资融资能力协同，创造出一个全新的利润增长点。

近期市场持续大幅震荡下跌，反映了人们对疫情引发的全球经济衰退的深度担忧。

但是，危中有机。

在好好活下来的前提下，公司将努力辨别并力争抓住一些机会。

价值创造、资本效率、股东回报以及有助于公司长期可持续发展将始终是我们内生性增长项目及外部投资机会选择的考量及标准。

衷心感谢我衷心感谢我们的股东、客户和供应商、合作伙伴以及社区，公司的前行离不开你们一如既往的信任与支持。

我也衷心感谢各董事会成员、境内外管理团队及全体员工对公司所做出的辛勤努力。

这次COVID-19疫情让全世界遭遇了百年未有的巨大冲击，无论是国家/社会治理，还是商业经济活动，无论是每个家庭的行为模式，还是每个人的思想和心灵，它将带来深远的影响。

目前疫情在全球快速蔓延。

公司将与所有利益相关方团结合作，共同克服前所未有的挑战。

我们相信，那些没有能打倒我们的，终将会让我们变得更强大。

李朝春中国北京二零二零年三月洛阳栾川钼业集团股份有限公司2019年年度报告目录第一节释义..................................................................................................8第二节公司简介和主要财务指标.............................................................9第三节公司业务概要...............................................................................13第四节经营情况讨论与分析...................................................................26第五节重要事项.......................................................................................61第六节普通股股份变动及股东情况.......................................................78第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况...................................83第八节公司治理.......................................................................................91第九节公司债券相关情况.......................................................................95第十节审计报告.......................................................................................98第十一节备查文件目录.............................................................................243洛阳栾川钼业集团股份有限公司2019年年度报告第一节释义一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义洛阳钼业、公司、本公司、本集团指洛阳栾川钼业集团股份有限公司鸿商集团指鸿商产业控股集团有限公司，为本公司的控股股东洛矿集团指洛阳矿业集团有限公司，为本公司的第二大股东新疆洛钼指新疆洛钼矿业有限公司，为本公司控股子公司徐州环宇指徐州环宇钼业有限公司，为本公司的合营公司富川矿业指洛阳富川矿业有限公司，为徐州环宇的控股子公司豫鹭矿业指洛阳豫鹭矿业有限责任公司，为本公司的参股公司高科指洛阳高科钼钨材料有限公司，2019年5月前为本公司的合营公司，2019年5月起为公司全资子公司TFM指TenkeFungurumeMiningS.A.(DRC)IXM指泛指IXMB.V.及其成员单位Gécamines指LaGeneraledesCarrieresetdesMines洛钼控股指CMOCLimitedBHR指BHRNewwoodInvestmentManagementLimited卢森堡SPV指CMOCLuxembourgS.A.R.L自然资源投资基金指NCCLNaturalResourcesInvestmentFundLP三道庄矿山、三道庄钼钨矿指位于中国河南省栾川县，为本公司目前主要在采钼钨矿山上房沟矿山、上房沟钼矿指位于中国河南省栾川县，为本公司合营公司徐州环宇的控股子公司拥有新疆矿山指位于中国新疆哈密东戈壁的大型钼矿，为本公司控股子公司新疆洛钼拥有NPM、Northparkes铜金矿指位于澳大利亚新南威尔士州Parkes镇西北部Northparkes铜金矿，本公司全资子公司拥有其80%的权益并作为管理人TFM铜钴矿指位于刚果（金）境内的TenkeFungurume铜钴矿区CIL磷矿、巴西磷矿指CopebrasIndústriaLtda.位于巴西境内Catalo矿区的Chapado磷矿NML铌矿、巴西铌矿指NiobrasMineraoLtda.位于巴西境内Catalo矿区的BoaVista铌矿APT指仲钨酸铵MAP指磷酸二氢铵，化学制剂，又称为磷酸一铵、一铵洛阳栾川钼业集团股份有限公司2019年年度报告第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息公司的中文名称洛阳栾川钼业集团股份有限公司公司的中文简称洛阳钼业公司的外文名称ChinaMolybdenumCo.,Ltd.公司的外文名称缩写CMOC公司的法定代表人李朝春二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名岳远斌高飞、王春雨联系地址河南省洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河以北河南省洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河以北电话0379-686039930379-68603993传真0379-686580170379-68658017电子信箱603993@cmoc.com603993@cmoc.com三、基本情况简介公司注册地址河南省洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河以北公司注册地址的邮政编码471500公司办公地址河南省洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河以北公司办公地址的邮政编码471500公司网址电子信箱603993@cmoc.com四、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点本公司董事会办公室五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所洛阳钼业603993不适用H股香港联合交易所有限公司洛阳钼业03993不适用六、其他相关资料公司聘请的会计师事务所（境内）名称德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址中国上海市延安东路222号外滩中心30楼签字会计师姓名胡科、施伟岑报告期内履行持续督导职责的财务名称华泰联合证券有限责任公司办公地址深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层洛阳栾川钼业集团股份有限公司2019年年度报告顾问签字的财务顾问主办人姓名孙帆、李凯、刘昌霆持续督导的期间2019年4月26日-2019年7月24日报告期内履行持续督导职责的财务顾问名称平安证券股份有限公司办公地址深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层签字的财务顾问主办人姓名李晨铭、张勰持续督导的期间2019年4月26日-2019年7月24日七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据单位：元币种：人民币主要会计数据2019年2018年本期比上年同期增减(%)2017年营业收入68,676,565,008.7925,962,862,773.77164.5224,147,557,764.10归属于上市公司股东的净利润1,857,014,210.984,635,583,953.16-59.942,727,796,169.73归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润746,685,213.054,560,178,551.23-83.633,125,343,718.94经营活动产生的现金流量净额1,704,827,883.879,434,533,590.15-81.938,428,811,927.592019年末2018年末本期末比上年同期末增减（%）2017年末归属于上市公司股东的净资产40,802,774,133.8540,948,873,571.40-0.3638,157,183,127.02总资产116,862,226,476.73101,216,117,236.0315.4697,837,246,152.38(二)主要财务指标主要财务指标2019年2018年本期比上年同期增减(%)2017年基本每股收益（元／股）0.090.21-57.140.14稀释每股收益（元／股）不适用不适用不适用不适用扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0.030.21-85.710.16加权平均净资产收益率（%）4.5411.72减少7.18个百分点9.89扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.8511.54减少9.69个百分点11.25洛阳栾川钼业集团股份有限公司2019年年度报告八、2019年分季度主要财务数据单位：元币种：人民币第一季度（1-3月份）第二季度（4-6月份）第三季度（7-9月份）第四季度（10-12月份）营业收入4,478,113,985.735,500,555,322.0123,430,381,675.0835,267,514,025.97归属于上市公司股东的净利润321,846,690.39486,144,118.42436,144,796.29612,878,605.88归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润148,359,925.11549,198,723.42172,029,889.67-122,903,325.15经营活动产生的现金流量净额476,366,543.571,753,447,010.99-827,230,189.25302,244,518.56洛阳栾川钼业集团股份有限公司2019年年度报告九、非经常性损益项目和金额单位:元币种:人民币非经常性损益项目2019年金额附注2018年金额2017年金额非流动资产处置损益-64,265,650.01-31,121,956.96-17,491,578.26计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外20,903,479.63其中低品位白钨项目工程补贴7百万元14,510,421.3023,795,835.40企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益133,096,178.59债务重组损益-48,000.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益/-393,240,437.10除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益2,828,166,471.97其中IXM衍生金融工具公允价值变动收益2,287百万元，其他非流动金融资产公允价值变动收益458百万元。

199,002,099.44/其他公允价值变动损失-4,029,238.41长期资产减值损失-15,140,391.61-31,615,388.19捐赠支出-27,034,716.53-59,932,740.00IXM金属贸易业务以公允价值计量的存货等资产及负债公允价值变动相关损益-1,581,795,820.24除上述各项之外的其他营业外收入和支出27,175,239.04-10,153,653.92-5,151,065.19其他符合非经常性损益定义的损益项目52,605,210.41分步收购合营企业高科，原持股部分按公允价值重新计量而确认的投资收益。

少数股东权益影响额7,886,757.148,774,017.98-102,294.21所得税影响额-267,238,522.05-14,057,397.72-5,310,009.85合计1,110,328,997.9375,405,401.93-397,547,549.21洛阳栾川钼业集团股份有限公司2019年年度报告十、采用公允价值计量的项目单位：元币种：人民币项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额交易性金融资产774,326,692.257,719,450,290.976,945,123,598.7237,882,999.60衍生金融资产0.002,178,322,223.392,178,322,223.39644,074,517.56应收款项融资1,623,841,101.38375,935,645.39-1,247,905,455.99716,086.02存货(注)0.0011,298,752,887.6711,298,752,887.67-114,147,079.40其他权益工具投资448,174,198.0685,344,307.06-362,829,891.000.00其他非流动金融资产3,906,621,612.874,356,783,464.12450,161,851.25557,518,665.71非流动衍生金融资产3,179,157.607,620,425.074,441,267.4759,372,505.29长期存货42,906,576.5045,902,224.422,995,647.924,029,238.41交易性金融负债4,250,711,352.443,157,951,924.72-1,092,759,427.72-62,019,348.06衍生金融负债75,423,332.522,640,928,053.072,565,504,720.551,583,278,655.10非流动衍生金融负债23,312,327.42202,416,693.40179,104,365.98-8,522,014.31合计11,148,496,351.0432,069,408,139.2820,920,911,788.242,702,184,225.92注：系IXM贸易存货，采用公允价值减去至完成销售时估计将要发生的销售费用以及相关税费后的金额进行计量。

第三节公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一)主要业务本公司属于有色金属矿采选业，主要从事基本金属、稀有金属的采、选、冶等矿山生产业务和矿产贸易业务。

目前公司主要业务分布于亚洲、非洲、南美洲、大洋洲和欧洲五大洲，是全球最大的白钨生产商和第二大的钴、铌生产商，亦是全球前五大钼生产商和领先的铜生产商，磷肥产量位居巴西第二位，同时公司基本金属贸易业务位居全球前三。

公司的愿景是致力于成为一家受人尊敬的国际化资源公司。

秉承“精英管理、成本控制、持续改善、成果分享”的企业文化，在巩固和保持现有业务竞争力的同时，持续在全公司范围内通过“降本增效”，提升公司的成本优势；坚持内生发展和外延投资双轮驱动公司发展，立足现有资源禀赋不断优化公司产能结构的同时，适当进行外延投资扩大资源储备和增长潜力；持续管理和优化资产负债表，合理安排融资结构，降低资金成本；确保境内外矿山生产业务平稳运营的同时，挖掘并发挥与矿产贸易业务的协同效应；凭借公司规模、产业链、技术、资金、市场和管理方面的综合竞争优洛阳栾川钼业集团股份有限公司2019年年度报告势和多元化的融资路径，稳步实现公司战略目标。

1、矿山采掘及加工（1）中国境内业务公司于中国境内从事的主要业务为：钼、钨金属的采选、冶炼、深加工、科研等，拥有钼钨采矿、选矿、冶炼、化工等上下游一体化业务，主要产品包括钼铁、仲钨酸铵、钨精矿及其他钼钨相关产品，同时回收副产铜、铁、萤石、铼等矿物。

公司于境内主要产品应用领域如下：产品名称主要用途钼相关产品钼主要用于钢铁行业，能提高钢的强度、弹性限度、抗磨性及耐冲击、耐腐蚀、耐高温等性能。

含钼合金钢用来制造军舰、坦克、枪炮、火箭、卫星的合金构件和零部件；用于制造石油管道、飞机、机车和汽车上的耐蚀零件；用来制造运输装置、机车、工业机械、高速切削工具等。

此外，钼金属制品大量用作高温电炉的发热材料和结构材料、真空管的大型电极等；钼在化工工业中用于润滑剂、催化剂和颜料；其化学制品被广泛用于染料、墨水、彩色沉淀染料、防腐底漆中；其化合物在农业肥料中也有广泛的用途。

钨相关产品钨广泛应用于军工、航天航空、机械加工、冶金、石油钻井、矿山工具、电子通讯、建筑等领域；钨的下游产品主要包括钨钢、钨材、钨化工和硬质合金。

钨钢是耐热合金钢，具有良好的耐高温力学性能，是基础工业材料；钨材主要包括钨丝，是照明、电子等行业的关键材料；钨的化合物可用来制造染料、颜料、油墨、电镀，还用作催化剂和润滑剂等；而用钨制造的硬质合金则具有超高硬度和优异的耐磨性，用于制造各种切削工具、刀具、钻具和耐磨零部件。

（2）中国境外业务公司于中国境外业务主要包括：①于刚果（金）境内运营的TFM铜钴矿公司间接持有TFM铜钴矿80%权益，该矿矿区面积超过1,500平方公里，业务范围覆盖铜、钴矿石的勘探、开采、提炼、加工和销售，拥有从开采到加工的全套工艺和流程，主要产品为电解铜和氢氧化钴。

②于巴西境内运营CIL磷矿和NML铌矿公司间接持有巴西CIL磷矿业务100%权益，该矿业务范围覆盖磷全产业链，磷矿开采方式为露天开采作业，主要产品包括：高浓度磷肥（MAP、GTSP）、低浓度磷肥洛阳栾川钼业集团股份有限公司2019年年度报告（SSG、SSP粉末等）、动物饲料补充剂(DCP）、中间产品磷酸和硫酸（硫酸主要自用）以及相关副产品（石膏、氟硅酸）等。

公司间接持有巴西NML铌矿100%权益，该矿业务范围覆盖铌矿石的勘探、开采、提炼、加工和销售，主要产品为铌铁。

③于澳大利亚境内运营NPM铜金矿公司间接持有NPM铜金矿80%权益。

该矿业务范围覆盖铜金属的采、选，主要产品为铜精矿，副产品为黄金。

公司于境外主要产品应用领域如下：产品名称主要用途铜铜化学性质稳定，熔点较高且导电及导热性能良好，被广泛应用于电力、电子、建筑、机械制造、军工等行业。

铜的下游需求主要来自于电力、空调制冷、交通运输、电子等行业。

钴钴是一种具有光泽的钢灰色金属，熔点高，在常温下不和水作用，是生产电池材料、高温合金、硬质合金、磁性材料的重要原料。

常见的钴化合物有氧化钴、硫酸钴、氯化钴、碳酸钴、氢氧化钴等，在整个钴产业中，硫酸钴和氯化钴是最重要的中间产品，其他产品基本都由这两个中间品得来。

从当前钴的下游应用领域来看，钴化学品主要用于电池材料，高温合金和硬质合金也是钴的重要应用领域。

铌铁铌铁最主要的用途是生产低合金高强度结构钢（简称“HSLA钢”）。

HSLA钢是合金钢的一种，含碳量0.05%至0.25%，并含有不超过2%的锰和其他元素，如铜、镍、铌、氮、钒、铬、钼、钛、钙、稀土和锆等。

HSLA钢较碳素结构钢（CarbonSteel）具备更强的韧性、耐腐蚀性、焊接性能、冷热压力加工性能以及较低的脆性转变温度，广泛应用于汽车、卡车、吊车与起重机、桥梁和其他需要较大承重及较高强度重量比的建筑。

磷公司磷业务主要产品包括高浓度化肥（MAP、GTSP）、低浓度化肥（SSG、SSP粉末等），广泛应用与农业种植，促进植物苗期根系的生长，使植物提早成熟，加强其抗寒能力，提高其产量和质量；生产的中间产品（硫酸、磷酸）以及相关副产品（石膏、氟硅酸），主要销售给食品、专业磷酸盐和动物饲料行业。

2、矿产贸易公司于二零一九年七月二十四日成功并购IXM并完成交割。

IXM总部位于瑞士日内瓦，是全球第三大基本金属贸易商（仅次于嘉能可“Glencore”和托克“Trafigura”），IXM及其成员单位构成全球金属贸易网络，业务覆盖全球62个国洛阳栾川钼业集团股份有限公司2019年年度报告家，主要业务地区包括中国、拉美、北美和欧洲，同时构建了全球化的物流和仓储体系，产品主要销往亚洲和欧洲。

多年来深耕矿产贸易行业，积累了丰富的经验，建立了较好的声誉，构建了一定的行业壁垒。

IXM主要经营矿物品种包括：铜、铝、铅、锌以及钴、铌等。

2019年7月交割后至报告期末，IXM完成金属矿物实物贸易量（销售量）106.2万吨、精炼金属实物贸易量（销售量）142.19万吨。

（二）经营模式1、矿山采掘及加工业务公司矿山业务采取集中经营、分级管理的经营模式。

同时，公司一直致力于在全球范围内寻求优质资源类项目投资、并购的机会。

（1）采购模式采取大宗物资采购招投标制度，对未达到招投标标准的物资实行集中竞价、分级听证的方式，最终实施集中采购、分级负责、分层供应。

其中，用于矿山采矿的爆破器材等政府实行许可买卖管理的特殊商品，公司在法律法规许可的范围内，对该类物资实行定点采购模式。

（2）生产模式采用大规模、批量化、连续化的生产模式。

根据矿山储量及服务年限，在充分市场调研基础上制订生产计划，决定最优的产量水平。

（3）销售模式主要产品有铜、钴、钼、钨、铌及磷等相关产品。

其中：①铜、钴主要产品为电解铜、铜精矿和氢氧化钴。

报告期内，电解铜、铜精矿主要销售给包括荷兰的托克集团(TrafiguraBeheerBV)在内的大宗商品贸易商和铜冶炼厂；氢氧化钴主要销售给包括优美科（Umicore）在内的下游钴冶炼厂商；②钼、钨相关产品采用“生产厂—消费用户”的直销模式，辅以“生产厂—第三方贸易商—消费用户”的经销模式；③铌产品为铌铁。

公司建立了与终端客户直接销售的营销策略，面向来自欧洲、……