奇精机械定期财报：奇精机械：2019年年度报告

股份有限公司公司代码：603677公司简称：奇精机械奇精机械股份有限公司2019年年度报告二零二零年二月二十二日2019年年度报告I重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人汪伟东、主管会计工作负责人张燕及会计机构负责人（会计主管人员）陈伟锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案2019年度利润分配预案：以利润分配股权登记日总股本扣减拟回购注销的限制性股票1,521,408股后的股本为基数，向除持有拟回购注销限制性股票的股东以外的其他全体股东每10股派发现金股利人民币2.8元（含税），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

因公司目前处于可转换公司债券转股期间，公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本扣减拟回购注销的限制性股票数后的股本确定。

本预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否2019年年度报告II九、重大风险提示公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析中公司关于公司未来发展的讨论与分析“（四）可能面对的风险”相关内容，请投资者予以关注。

十、其他□适用√不适用2019年年度报告III目录第一节释义....................................................................................................................................1第二节公司简介和主要财务指标................................................................................................2第三节公司业务概要....................................................................................................................6第四节经营情况讨论与分析......................................................................................................10第五节重要事项..........................................................................................................................23第六节普通股股份变动及股东情况..........................................................................................52第七节优先股相关情况..............................................................................................................59第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................60第九节公司治理..........................................................................................................................68第十节公司债券相关情况..........................................................................................................70第十一节财务报告..........................................................................................................................71第十二节备查文件目录................................................................................................................1902019年年度报告第一节释义一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义奇精机械、本公司、公司指奇精机械股份有限公司奇精控股、控股股东指宁波奇精控股有限公司实际控制人指汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敏榆林金属指宁波榆林金属制品有限公司安徽奇精指安徽奇精机械有限公司博思韦指博思韦精密工业（宁波）有限公司玺轩信息指玺轩信息科技（上海）有限公司东证睿禾指诸暨东证睿禾投资合伙企业（有限合伙）凯祥家居指宁波凯祥家居有限公司证监会指中国证券监督管理委员会中国结算上海分公司指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审计机构指天健会计师事务所（特殊普通合伙）保荐机构指国信证券股份有限公司上年、去年、上年同期指2018年1月1日至2018年12月31日报告期、本期指2019年1月1日至2019年12月31日2019年年度报告第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息公司的中文名称奇精机械股份有限公司公司的中文简称奇精机械公司的外文名称QijingMachineryCo.,Ltd.公司的外文名称缩写QijingMachinery公司的法定代表人汪伟东二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名田林胡杭波联系地址浙江省宁波市宁海县三省东路1号浙江省宁波市宁海县三省东路1号电话0574-653109990574-65310999传真0574-653108780574-65310878电子信箱ir@qijing-m.comir@qijing-m.com三、基本情况简介公司注册地址浙江省宁波市宁海县跃龙街道气象北路289号公司注册地址的邮政编码315600公司办公地址浙江省宁波市宁海县三省东路1号公司办公地址的邮政编码315609公司网址电子信箱ir@qijing-m.com四、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司董事会办公室五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所奇精机械603677无六、其他相关资料公司聘请的会计师事务所（境内）名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座签字会计师姓名徐晓峰、阮飘飘报告期内履行持续督导职责的保荐机构名称国信证券股份有限公司办公地址杭州市下城区体育场路105号凯喜雅大厦5楼签字的保荐代表人姓名金骏、张炜持续督导的期间2017年2月6号-2020年12月31日2019年年度报告七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据单位：元币种：人民币主要会计数据2019年2018年本期比上年同期增减(%)2017年营业收入1,666,390,456.031,381,296,710.6020.641,292,260,482.23归属于上市公司股东的净利润76,316,812.6577,692,764.52-1.77100,093,667.17归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润69,474,082.8573,637,986.28-5.6594,548,056.05经营活动产生的现金流量净额113,942,085.0777,194,029.8647.60-64,273,075.422019年末2018年末本期末比上年同期末增减（%）2017年末归属于上市公司股东的净资产1,073,982,020.141,040,943,711.593.17887,331,429.09总资产1,774,935,312.592,003,851,563.46-11.421,393,073,475.27(二)主要财务指标主要财务指标2019年2018年本期比上年同期增减(%)2017年基本每股收益（元／股）0.400.41-2.440.54稀释每股收益（元／股）0.400.41-2.440.54扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0.360.38-5.260.51加权平均净资产收益率（%）7.248.47减少1.23个百分点12.02扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.598.03减少1.44个百分点11.35报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用公司股本变动情况：2019年5月21日，公司回购并注销已失去激励对象资格的3名激励对象钟飞、肖华、唐洪持有的全部未解锁限制性股票和剩余106名激励对象持有的第二个解除限售期未达解锁条件的限制性股票共计2,354,744股,总股本由196,150,360股减少至193,795,616股。

根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“奇精转债”自2019年6月21日起可转换为本公司股份。

2019年6月21日至2019年11月29日期间，共有43,000元奇精转债转换为公司A股股票，转股股数为2,950股。

公司总股本由193,795,616增加至193,798,566股。

2019年11月30日至2019年12月31日未发生转股。

2019年11月29日，公司回购并注销已不具备激励对象资格的7名激励对象林桢、陈德生、李启伟、谢海威、章凌云、何宏光、刘青持有的的已授予但尚未解锁的限制性股票合计149,100股，公司总股本由193,798,566股减少至193,649,466股。

2019年年度报告基本每股收益等主要财务指标按《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的要求计算和填报。

经营活动产生的现金流量净额同比增长47.60%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用(三)境内外会计准则差异的说明：□适用√不适用九、2019年分季度主要财务数据单位：元币种：人民币第一季度（1-3月份）第二季度（4-6月份）第三季度（7-9月份）第四季度（10-12月份）营业收入368,880,039.14410,832,171.07384,970,561.84501,707,683.98归属于上市公司股东的净利润18,756,171.2117,929,800.5219,114,642.8320,516,198.09归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润16,818,174.1115,313,043.5615,583,558.8421,759,306.34经营活动产生的现金流量净额19,430,934.6223,366,124.103,038,490.8868,106,535.47季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用十、非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目2019年金额附注（如适用）2018年金额2017年金额非流动资产处置损益-215,808.90-161,731.72386,593.64计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外9,531,033.634,024,309.813,965,031.422019年年度报告委托他人投资或管理资产的损益5,254,872.061,738,068.992,862,294.52除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益119,278.00-14,052.48-502,357.39单独进行减值测试的应收款项减值准备转回87,995.76根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响-4,879,488.51除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,015,250.37-497,489.72-233,962.31所得税影响额-2,039,901.87-1,034,326.64-931,988.76合计6,842,729.804,054,778.245,545,611.12十一、采用公允价值计量的项目√适用□不适用单位：元币种：人民币项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额衍生金融工具240,017,753.42104,054,304.50-135,963,448.9236,551.08应收款项融资38,241,741.8991,001,487.7452,759,745.85合计278,259,495.31195,055,792.24-83,203,703.0736,551.08十二、其他□适用√不适用2019年年度报告第三节公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一)主要业务、主要产品及用途本公司是一家以机械精加工为主的制造型企业，专业从事洗衣机离合器等家电零部件、汽车零部件及电动工具零部件人研发、设计、生产与销售。

公司的主要产品及用途如下：产品分类主要用途与客户群体家电零部件洗衣机离合器全自动波轮洗衣机的核心部件洗衣机零部件包括洗衣机离合器配件及洗衣机注塑件，滚筒洗衣机零配件等其他家电零部件包括洗碗机零部件等汽车零部件包括发动机零部件、变速箱零部件、工程机械零部件等，主要用于汽车发动机、变速箱以及工程液压系统电动工具零部件包括轴类、缸套、工具手柄等零部件，主要用于组装专业级电动工具（二）经营模式1、销售模式公司产品主要面向洗衣机整机厂商、汽车零部件一级供应商、电动工具整机厂商，主要客户均为行业内知名企业或上市公司，如海尔、惠而浦、三星、博世、松下、TCL、海信、创维、牧田、喜利得等。

公司与上述客户经过多年合作，已建立较稳定的合作关系。

公司通常与重要客户签订长期框架性协议，约定产品质量标准、交货周期、付款方式、后续服务等事项。

公司获得具体订单的方式主要可分为议价模式和竞标模式。

公司洗衣机离合器的销售主要采用议价模式，除洗衣机离合器外的家电零部件、汽车零部件、电动工具零部件的销售主要采用竞标模式。

2、采购模式公司制定了较为完善的供应商管理制度，对供应商选择、产品开发、供货质量监控、服务表现跟踪及成本优化等方面进行全面管理。

采购部负责甄选供应商，根据采购物料重要性，公司将物料分为两类进行管理，其中钢材、塑料、外购件等主要原材料须在《合格供应商名录》中选择合适的供应商进行采购，润滑油、液压油、包装物等辅助材料可由采购部直接选择供应商进行采购。

3、生产模式公司生产的零部件属于非标准化产品，主要根据客户订单组织生产。

为缓解销售旺季的生产压力，公司在销售淡季时也会适当增加产量，形成存货备售。

总体而言，公司采用以“订单式生产”为主、“备货式生产”为辅的生产模式。

（三）行业情况说明目前公司主要产品为洗衣机离合器等家电零部件、汽车零部件及电动工具零部件，分别属于家用电器制造业、汽车零部件制造业和电动工具制造业。

1、家用电器制造业2019年年度报告家用电器种类繁多、范围较广，按产品用途分类，家用电器一般包括清洁电器、制冷电器、厨卫电器、环境电器、电暖器具等；按行业惯例，家用电器又分为黑色家电和白色家电，黑色家电通常指视听类产品，为人们提供娱乐、休闲，如彩电、音响等，白色家电则更加侧重于减轻人们劳动强度、改善生活环境及提高生活质量，如洗衣机、空调、冰箱等。

洗衣机方面：国内市场，随着洗衣机产品保有量的逐步提升，更新需求已成为市场增长的主要动力，但行业消费升级趋势依然明显，滚筒洗衣机增速较快。

2、汽车零部件制造业在全球经济一体化的趋势下，市场竞争日益激烈，世界各大汽车公司和零部件供应商在专注于自身核心业务和优势业务的同时，为了降低成本，逐渐减少汽车零部件的自制率，越来越多的整车厂开始在全球范围内进行零部件采购，在世界范围内采购有比较优势的汽车零部件产品，汽车配件全球化采购成为潮流。

汽车零部件企业与整车厂之间关系的调整，打破了原有的全球配套体系，推动了汽车产业链的全球化发展。

整车厂将自身核心优势以外的零部件设计开发交给零部件供应商，无疑会给零部件企业带来更多机遇。

随着中国汽车零部件制造整体制造水平和科技水平的提升，加之我国相对于美日等发达国家的具有劳动力、工资水平等生产要素的比较优势，在经济全球化的浪潮下，我国的汽车零部件出口逐渐增多，并逐步呈现向海外扩张的趋势。

在《中国制造2025》中，提到汽车零部件制造是政府大力推动突破的重点领域之一。

要发展节能与新能源汽车，继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展，掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术，提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力，形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系，推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。

《中国制造2025》的落实，加快提升汽车产业核心竞争力，支撑汽车强国建设，更好地引领汽车零部件行业发展。

3、电动工具制造业与洗衣机离合器等家电零部件行业类似，国内电动工具零部件生产厂商大致可分为三种类型：一是电动工具整机生产商，该类企业自行生产零部件，而后组装成整机；二是大型的电动工具零部件生产商，专业为电动工具整机生产商提供零部件；三是从事电动工具零部件生产的中小微企业及将电动工具零部件作为附属产品的企业。

经过多年发展，全球电动工具行业已形成较为稳定的竞争格局，博世、牧田、百得、日立等大型跨国公司占据了主要的市场份额。

国内市场中，尽管国产品牌市场占有率有所提升，但仍未摆脱大型跨国公司占据高端电动工具市场……