益生股份定期财报：益生股份：2019年年度报告

山东益生种畜禽股份有限公司2019年年度报告全文山东益生种畜禽股份有限公司2019年年度报告全文1山东益生种畜禽股份有限公司2019年年度报告2020年02月山东益生种畜禽股份有限公司2019年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人曹积生、主管会计工作负责人林杰及会计机构负责人(会计主管人员)徐淑艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本577,045,341股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

山东益生种畜禽股份有限公司2019年年度报告全文3目录第一节重要提示、目录和释义.............................................2第二节公司简介和主要财务指标...........................................6第三节公司业务概要....................................................10第四节经营情况讨论与分析...............................................15第五节重要事项........................................................28第六节股份变动及股东情况...............................................43第七节优先股相关情况..................................................49第八节可转换公司债券相关情况...........................................50第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.................................51第十节公司治理........................................................58第十一节公司债券相关情况...............................................64第十二节财务报告......................................................65第十三节备查文件目录.................................................174山东益生种畜禽股份有限公司2019年年度报告全文4释义释义项指释义内容本公司、公司、益生股份、股份公司指山东益生种畜禽股份有限公司公司章程指山东益生种畜禽股份有限公司章程益生源乳业指烟台益生源乳业有限公司鲁南种猪指山东鲁南种猪繁育有限公司山东荷斯坦指山东荷斯坦奶牛繁育中心有限公司益生研究院指山东益生畜牧兽医科学研究院江苏益太指江苏益太种禽有限公司黑龙江益生指黑龙江益生种禽有限公司山东益吉达指山东益吉达生物科技有限公司益生投资指烟台益生投资有限公司益生肥料指山东益生生物肥料科技有限公司河北益生指河北益生种禽有限公司安徽民益和指安徽民益和种禽养殖有限公司黑龙江益生种猪指黑龙江益生种猪繁育有限公司滨州益生指滨州益生种禽有限公司烟台益春指烟台益春种禽有限公司宝泉岭农牧指北大荒宝泉岭农牧发展有限公司北三峡养殖指黑龙江北三峡养殖有限公司，宝泉岭农牧的全资子公司元（万元）指人民币元（人民币万元）曾祖代肉种鸡指经过育雏育成后，按照设计的品系进行产蛋、孵化繁育祖代肉种鸡的种鸡。

祖代种鸡指经过育雏育成后，按照设计的品种间进行杂交，产蛋，用于孵化繁育父母代种鸡的种鸡。

父母代种鸡指经过育雏育成后，按照设计的品系间进行杂交，产蛋，用于孵化繁育商品鸡的种鸡。

商品代肉鸡指由父母代肉种鸡产蛋孵化出的商品代肉鸡雏鸡养成的肉鸡。

雏鸡、鸡苗指孵化出壳后至6周龄的小鸡都被称为雏鸡。

在销售合同中，习惯上是指刚出壳后在销售过程中的小鸡。

父母代种鸡雏鸡指由祖代种鸡产蛋孵化出的雏鸡，养成后即为父母代种鸡。

商品代肉鸡雏鸡指由父母代肉种鸡产蛋孵化出的雏鸡，养成后为商品代肉鸡。

山东益生种畜禽股份有限公司2019年年度报告全文5中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所环保税指环境保护税山东益生种畜禽股份有限公司2019年年度报告全文6第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称益生股份股票代码002458股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称山东益生种畜禽股份有限公司公司的中文简称益生股份公司的外文名称（如有）ShandongYishengLivestock＆PoultryBreedingCo.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）YISHENG公司的法定代表人曹积生注册地址山东省烟台市芝罘区朝阳街80号注册地址的邮政编码264001办公地址山东省烟台市福山区（空港路南）益生路1号办公地址的邮政编码265508公司网址电子信箱dsh@yishenggufen.com二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名林杰李玲联系地址山东省烟台市福山区（空港路南）益生路1号山东省烟台市福山区（空港路南）益生路1号电话0535-21190760535-2119065传真0535-21190020535-2119002电子信箱cw@yishenggufen.comysgfliling@163.com三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点公司董事会办公室山东益生种畜禽股份有限公司2019年年度报告全文7四、注册变更情况组织机构代码统一社会信用代码91370000265627669C公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更。

历次控股股东的变更情况（如有）无变更。

五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称和信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层706室签字会计师姓名刘学伟、王建英公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√是□否追溯调整或重述原因会计政策变更2019年2018年本年比上年增减2017年调整前调整后调整后调整前调整后营业收入（元）3,583,534,105.261,473,118,954.891,473,118,954.89143.26%656,404,863.44656,404,863.44归属于上市公司股东的净利润（元）2,176,039,144.86362,837,501.79362,837,501.79499.73%-310,368,160.58-310,368,160.58归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）2,175,209,364.60363,569,959.67363,569,959.67498.29%-320,627,943.52-320,627,943.52经营活动产生的现金流量净额（元）2,134,744,427.38428,795,290.14428,795,290.14397.85%-140,988,484.09-140,988,484.09基本每股收益（元/股）3.790.630.63501.59%-0.920-0.920稀释每股收益（元/股）3.770.630.63498.41%-0.920-0.920加权平均净资产收益率83.18%25.82%25.82%57.36%-23.13%-23.13%山东益生种畜禽股份有限公司2019年年度报告全文82019年末2018年末本年末比上年末增减2017年末调整前调整后调整后调整前调整后总资产（元）4,140,859,202.232,310,623,565.502,310,623,565.5079.21%2,144,391,505.232,144,391,505.23归属于上市公司股东的净资产（元）3,600,728,050.971,595,173,638.531,595,173,638.53125.73%1,212,443,856.031,212,443,856.03会计政策变更的原因及会计差错更正的情况七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入651,486,939.01794,804,350.46939,638,536.301,197,604,279.49归属于上市公司股东的净利润381,941,911.73521,572,754.31565,025,759.33707,498,719.49归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润381,642,075.61527,595,284.62562,899,631.33703,072,373.04经营活动产生的现金流量净额301,278,074.55483,198,247.28577,903,867.98772,364,237.57上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否九、非经常性损益项目及金额√适用□不适用单位：元项目2019年金额2018年金额2017年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-8,985,690.14-1,740,940.05-12,163,751.22山东益生种畜禽股份有限公司2019年年度报告全文9计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,946,056.994,287,431.584,574,936.30企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益15,786,150.34除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益2,063,616.443,555,531.51单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回2,578,533.50除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,229,143.63-3,294,574.25-1,397,557.68减：所得税影响额1,451.06-1,255.3859,397.35少数股东权益影响额（税后）429.10-14,369.4636,128.96合计829,780.26-732,457.8810,259,782.94--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

山东益生种畜禽股份有限公司2019年年度报告全文10第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务（一）报告期内公司所从事的主要业务1、公司的所属行业及主营业务公司所属行业为畜牧业，主营业务包括曾祖代肉种鸡的引进与饲养、祖代种鸡的引进与饲养、父母代种雏鸡的生产与销售、商品肉雏鸡的生产与销售、饲料的生产、种猪和商品猪的饲养和销售、奶牛的饲养与牛奶销售、有机肥的生产与销售、农牧设备的生产与销售。

报告期内，公司的主营业务未发生重大变更。

2、公司的主要产品及用途公司主要产品为父母代肉种鸡雏鸡、商品代肉鸡雏鸡、种猪、商品猪、乳品、有机肥、农牧设备等。

报告期内，公司的主营产品未发生重大变化。

产品类别主要品种用途主要消费群体父母代肉种鸡雏鸡哈伯德生产商品代肉鸡雏鸡父母代肉种鸡场商品代肉鸡雏鸡哈伯德、罗斯308饲养后提供给屠宰厂生产鸡肉产品商品代肉鸡场原种猪大约克、长白、杜洛克等纯种之间配种生产原种猪，杂交繁殖生产二元种猪种猪场二元种猪二元母猪杂交生产商品仔猪种猪场商品猪三元杂交猪生产肉猪、加工猪肉产品肉联厂乳品巴氏杀菌乳、发酵乳等销售给大众消费者胶东地区的消费者有机肥益生有机肥、益生全水溶有机肥改良土壤、提高地力、增加作物产量、提高农产品品质、提高肥料利用率瓜果蔬菜花卉种植户和种植基地农牧设备兔笼，鸡舍孵化厅环控设备鸡，兔集约化养殖需要的设备鸡兔中、大型养殖公司3、公司的业务流程（1）曾祖代白羽肉种鸡的业务流程公司从法国哈伯德公司进口哈伯德曾祖代白羽肉种鸡，在国内繁育祖代种鸡，一是改写了中国白羽肉鸡种源受限于国外育种公司的格局。

二是降低了因封关而造成种源中断或严重短缺的风险。

三是我国减少进口种鸡的批次，既可以防止外来疾病的入侵，又可以保护我国家禽产业的健康有序发展。

自2017年下半年起，益生股份已开始提供自产祖代肉种鸡雏鸡。

（2）祖代肉种鸡的业务流程公司目前生产父母代肉种鸡雏鸡所用的祖代肉种鸡，既包含从国外采购的祖代肉种鸡，也包括自产的祖代肉种鸡。

公司将一日龄的祖代肉种鸡雏鸡，送入祖代肉种鸡育雏育成场进行饲养，经过育雏期、育成期，进入产蛋期。

在产蛋期生产的合格种蛋送入孵化场进行孵化，经过21天的孵化，在雏鸡出壳完毕后，进行种鸡的鉴别，然后进行免疫、断喙和断趾等一系列技术操作，形成合格的父母代肉种鸡雏鸡。

父母代肉种鸡雏鸡除少部分供给益生股份（含子分公司）的父母代肉种鸡场使用外，主要出售给下游的父母代肉种鸡饲养企业，用于繁殖商品代肉鸡雏鸡。

（3）父母代肉种鸡的业务流程从公司接收的一日龄父母代肉种鸡雏鸡，进入父母代肉种鸡场进行饲养。

经过育雏期、育成期，进入产蛋期。

在产蛋期生产的合格种蛋送入孵化场进行孵化，经过21天的孵化，在雏鸡出壳完毕后，进行雏鸡的挑选，选择健康雏鸡为合格的商品代肉鸡雏鸡。

商品肉雏鸡出售给商品肉鸡场和饲养户，养成的商品肉鸡进入屠宰场宰杀加工，成为市场上的鸡肉消费品。

（4）原种猪、二元猪、商品猪的业务流程山东益生种畜禽股份有限公司2019年年度报告全文11公司的原种猪场是国家级核心育种场之一，从法国等国引进种猪，与法国公司实行联合育种，保持遗传进展与国际同步。

原种猪场按育种计划，以品系繁育为主，进行种猪的生产繁育。

种猪繁育工艺以性能测定、后备猪培育及严格选育各代种猪来确保种猪质量。

二元猪、商品猪繁育工艺与种猪繁育工艺雷同。

猪的生产繁育模式为：核心群→原种猪→二元猪→商品猪。

（5）乳品业务流程乳品业务流程分为两部分，山东荷斯坦引进饲养优质高产的荷斯坦奶牛，采用先进的饲养管理方式，繁育优秀奶牛良种，生产高品质牛奶；益生源乳业以优质原奶为原料，采用先进的生产工艺，加工生产巴氏杀菌乳、发酵乳等产品，销售给大众消费者。

（6）有机肥的业务流程种鸡场将种鸡每天产出的鸡粪添加稻壳和活性生物菌剂进行无害化处理，在鸡场陈化后转运至有机肥厂。

经过晾晒、调配、检验合格后装包，成为有机肥料。

有机肥出售给种植户，种植出优质的瓜果蔬菜供应市场。

（7）农牧设备的业务流程第一类订制设备：设计员给客户订制出最优的解决方案，采购最优设备，先在工厂加工，最后发往工地安装。

验收合格后移交给客户。

第二类标准设备：设计员利用先进理念设计出用户需要的先进设备，采购适用的原材料，工厂加工组装后销售给客户。

（二）公司及所属行业的发展情况1、公司所属行业的情况公司所属行业为畜牧业。

畜牧业是我国国民经济的基础产业之一，是现代农业产业体系的重要组成部分。

大力发展畜牧业，对促进农业产业结构优化升级，增加农民收入，改善人们膳食结构，提高国民体质具有重要意义。

对畜牧业的扶持一直是国家农业政策的重点之一，近年来国家陆续出台了多个以鼓励并扶持畜牧业为主题的文件，将畜牧业的发展问题上升到新的历史高度，显示了国家发展农业和解决农民问题的决心，必将对我国的畜牧业发展奠定坚实的基础，并产生深远的影响。

近些年来，随着强农惠农政策的实施，畜牧业呈现出加快发展势头，畜牧业生产方式发生积极转变，规模化、标准化、产业化和区域化步伐加快。

中国畜牧业在保障城乡食品价格稳定、促进农民增收方面发挥了至关重要的作用，许多地方畜牧业已经成为农村经济的支柱产业，成为增加农民收入的主要来源，一大批畜牧业优秀品牌不断涌现，为促进现代畜牧业的发展，做出了积极贡献。

在国家产业政策方面，规模化畜禽养殖一直以来都受到了国家的大力扶持，国家积极鼓励促进畜牧业向节粮型方向发展。

当前我国农业虽然已在规模化、市场化、标准化、品牌化上取得了积极进步，但是在农业供给侧结构性改革的大背景下，企业构建产业化经营仍然具备较大的机遇和发展空间。

白羽肉鸡产业是中国现代畜牧业的重要组成部分，鸡肉产品已成为我国肉类消费的第二大品种。

中国现代白羽肉鸡产业的真正起步，始于上个世纪七十年代末期，伴随着中国的改革开放，中国全面引进国外先进的商用杂交配套系品种，充分吸收国外发展肉鸡产业的经验，建立了白羽肉鸡产业。

中国白羽肉鸡产业是我国畜牧业中与国际接轨最早，产业化特征最明显，标准化、规模化、集约化、组织化和市场化程度最高的农业产业，具有典型的节粮节地节水特征，在促进我国畜牧业发展和“三农”问题解决中发挥着重要的示范作用。

我国肉鸡产业的加快发展和转型升级，为加快畜牧业结构调整、满足城乡居民肉类消费和增加农民收入做出了重要贡献，促进了我国肉类消费结构的进一步优化，对于现代畜牧业持续平稳发展起到了积极的推动作用。

从高效利用资源、生产效率、环境保护、食品安全等方面考虑，积极研究消费市场，开展消费者沟通，促进禽产品的市场消费和白羽肉鸡产业发展，是我国畜牧业未来发展的方向。

畜禽种业是畜牧生产的基础，位于养殖产业链条的上游，对畜牧业发展的贡献率超过40%。

从一定意义上说，各国畜牧业的核心竞争力主要体现在畜禽良种上，白羽肉鸡良种是肉鸡产业发展的基础，白羽鸡育种工作是一项长期的、庞大而复杂的育种工程，要兼顾生长速度、饲料利用效率、产肉率和抗病性、种群的一致性、遗传的稳定性等方面因素，白羽肉鸡产业是高度的劳动密集型更是知识密集型、是资本密集型更是品牌依赖型，是重视效率更讲求长期验证的产业。

目前，纯系白羽原种鸡→曾祖代白羽肉种鸡→祖代白羽肉种鸡→父母代白羽肉种鸡→商品代白羽肉鸡构成了一个完整的肉鸡产业体系，其中，纯系白羽原种鸡、曾祖代白羽肉种鸡的……