太平洋证券-机械设备行业周报:美国刺激法案通过提振电动车,4680电池持续发酵,推动锂电设备持续景气向上-211127

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日期:2021-11-29 09:29:22 研报出处:太平洋证券
行业名称:机械设备行业
研报栏目:行业分析 刘国清  (PDF) 15 页 992 KB 分享者:viv****en 推荐评级:看好
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研究报告内容
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  行情回顾

  本期(11月22日-11月26日),沪深300下跌0.6%,机械板块上涨0.5%,在28个申万一级行业中排名15。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】细分行业看,激光加工设备涨幅最大、上涨10.5%;半导体设备跌幅最大、下跌2.9%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

  本周观点

  美国刺激法案通过提振电动车,4680电池持续发酵,推动锂电设备持续景气向上。

  美国时间11月19日上午,美国众议院通过1.75万亿刺激法案,其中5500亿美元将用于气候变化。而新能源车部分,法案将税收抵免优惠由当前的7500美元提升至最高1.25万美元,且取消了单一车企只能获得累计20万辆额度的限制。结合在2021年8月美国白宫发表声明,设定了2030年电动车占新车销量比例达到50%的目标,而根据车联会数据,截止2021Q3,美国新能源车渗透率在4%左右,因此可以预见未来美国新能源车需求将处于持续旺盛阶段,推动锂电设备行业景气向上。同时近期松下为特斯拉准备4680电池生产线引发市场关注,早在2020年9月,特斯拉在电池日上首次公开描绘4680电池,相对于2170电池,4680电池体积增大约5倍,电池功率提升了6倍,而电池成本可以降低14%。同时,4680电池运用了大电芯、全极耳、干电池技术,使得电池散热性能、生产效率、充电速度、能量密度以及循环性能均有进一步提升,预计量产时间在2022年。目前海内外的主流动力电池企业,包括宁德时代、亿纬锂能、松下、LG、三星SDI正在加快布局4680圆柱电池的建设脚步,虽然4680圆柱电池趋势仍未定论,但也可能为二线企业提供追赶一线头部企业的机会。在行业技术进步与企业抢占技术高地下,对先进设备以及生产工艺提出更高的要求,将带来设备新增与迭代需求,因此预计锂电设备将处于持续景气阶段。

  投资建议:

  受益于新能源车持续放量,以及锂电厂商扩产的确定性,我们重点推荐利元亨、科瑞技术、联赢激光、先导智能、杭可科技、奥普特!

  风险提示

  宏观经济波动,外部需求波动。

  

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