万联证券-化工行业新材料板块周观点:碳纤维风电应用经济性逐步凸显,高端锂电铜箔市场提振-211129

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日期:2021-11-29 16:03:46 研报出处:万联证券
行业名称:化工行业
研报栏目:行业分析 黄侃  (PDF) 10 页 657 KB 分享者:pau****23 推荐评级:强于大市
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研究报告内容
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  市场回顾:

  上周新材料板块上涨2.45%,同期沪深300指数下跌0.61%,新材料板块领先大盘3.06个百分点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】个股方面,板块中97只个股中有59只上涨,跑赢大盘的有62只股票。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)涨幅前五的分别是晨光新材(32.29%)、安泰科技(18.20%)、神工股份(13.49%)、东方锆业(12.99%)、濮阳惠成(10.13%);跌幅前五的分别是海优新材(-13.49%)、联泓新科(-7.61%)、雅克科技(-7.49%)、福斯特(-7.02%)、蓝思科技(-6.84%)。

  行业热点:

  碳纤维:根据GWEC的数据,截止2020年年底我国海上风电装机量为998.99万千瓦,考虑各省新增装机量,2025年我国海上风电装机量可达4468.99万千瓦,2021-2025五年CAGR为35%。对于风电来说,风机大型化是目前的趋势,但零部件的增大也带来了问题,尤其是叶片。叶片长度的增加,对其重量、耐腐蚀性、寿命和刚度等提出了更高的要求,尤其是近年来海上风电装机量加速提升,风电叶片更是需要适应极端天气,玻璃纤维作为制造叶片的材料已经逐渐体现出性能方面的不足。在此背景下,提高叶片强度,减轻叶片质量,成为了越来越紧迫的问题,碳纤维的经济性由此日益凸显。碳纤维产业核心装备长期处于引进模式中。目前,国际环境发生变化,核心技术装备出口呈收紧态势,解决碳纤维核心技术的攻克是我国碳纤维行业发展的核心因素,建议关注相关企业动态。

  高端锂电铜箔:轻薄化是锂电铜箔发展的重要趋势,铜箔越薄,内阻越小,导电性能越强,对应电池能量密度、循环寿命越好。为提升新能源汽车续航里程,解决终端消费市场里程焦虑,高安全性、高能量密度锂离子电池已成为电池企业布局的重心,是未来锂电产业发展的主旋律,受锂电池销量大幅提升推动,锂电铜箔市场需求以及价格持续走俏。鑫椤锂电数据显示,截至11月上旬,国内电池级铜箔均价为123.5元/公斤,较年初价格上涨约24.7%。动力电池铜箔缺货从2021年逐渐明显,预计2022年供不应求局势还将持续,尤其是高端铜箔。据鑫椤锂电预测,今年6μm铜箔在动力电池市场渗透率达到80%。随着6μm及以下极薄铜箔产品渗透率的提升,预计在不增加其他6μm及以下锂电池铜箔产能的情况下,2021年6μm及以下锂电池铜箔市场将产生供给缺口。宁德时代、比亚迪等先后实现了6μm锂电池铜箔切换。目前,国内的铝箔公司已经开启了新一轮的产业扩张,同时在高端铜箔领域领先布局的公司将具有先发优势。

  风险因素:下游需求不及预期;核心材料国产替代化进程不及预期;在建产能建设进度不及预期;原材料价格大幅波动。

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