安信证券-汽车行业4月新能源车零售数据深度分析:A级车新能源渗透率达到22.1%-220516

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日期:2022-05-17 09:31:36 研报出处:安信证券
行业名称:汽车行业
研报栏目:行业分析 徐慧雄  (PDF) 29 页 2,570 KB 分享者:xu***e 推荐评级:领先大市-A
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研究报告内容
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  ■1-4月新能源乘用车累计销售126.9万辆,同比增长114.3%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】受疫情影响,4月新能源乘用车零售26.3万辆,同比增长59.0%,环比下降40.9%;1-4月新能源乘用车累计销售126.9万辆,依然实现114.3%的同比增速。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)4月纯电动车销售19.8万辆,同比增长46.5%,环比下降45.1%;今年纯电动车累计销售98.5万辆,同比增长100.3%。4月插电混动车销售6.5万辆,同比增长114.6%,环比下降23.2%;今年插电混动车累计销售28.4万辆,同比增长183.0%。

  ■4月A级车新能源渗透率达到22.1%,环比提升1.0pct。4月新能源渗透率为27.4%,环比3月下降4.1pct(4月新能源车企如特斯拉等产能受限较大,新能源车销量环比下降幅度大于传统车);1-4月份新能源渗透率达到22.4%,和2021年渗透率相比提升了8.1pct。4月A0及以下车、A级车、B级及以上车新能源渗透率分别为63.9%、22.1%和19.0%,分别环比-2.8pct、+1.0 pct和-11.5pct(B级及以上车新能源渗透率下滑主要原因是特斯拉环比下滑较大)。

  ■4月非限购城市新能源渗透率为26.0%,相比Q1提升6.7pct。4月限购城市新能源渗透率为35.9%,相比Q1提升1.2pct;非限购城市新能源渗透率为26.0%,相比Q1提升6.7pct。4月一线、二线、三线、四线、四线及以下渗透率分别为35.5%、29.7%、27.2%、21.7%和16.9%,分别相比Q1提升1.3pct、5.8pct、7.5pct、6.9pct和6.2pct。今年佛山、成都、苏州、温州(二线、非限购城市)的新能源渗透率实现较大幅度的提升,分别达到37.1%、27.7%、29.2%和40.1%,相比去年分别提升24.1pct、9.3pct、12.1pct和15.9pct,表现优异。

  ■比亚迪1-4月新能源市占率达到27%,相比去年提升14pct。比亚迪今年累计销售新能源车33.6万辆,新能源市占率达到27%,相比去年提升14pct;上汽通用五菱今年累计销售13.8万辆,份额为11%,相比去年下降4pct;特斯拉今年累计销售11.1万辆,相比去年下降4pct;奇瑞、广汽埃安、小鹏、长城、理想、哪吒、长安份额在3-5%。

  ■比亚迪元PLUSEV表现优异,海豹和元PLUSEV有望热销。比亚迪4月销售新能源车8.9万辆,同比增长305.6%,环比下降14.9%。4月元PLUSEV上市第3月零售销量达到8492辆,环比提升14%,表现优异。海豹的空间、续航和动力表现好于特斯拉Model 3,性价比优势明显,有望热销。新款汉DM相比老款车型性价比优势更明显,有望热销。

  ■广汽埃安4月销售13137辆,在非限购城市的销量占比持续提升。广汽埃安4月销售13137辆,同比增长46.1%,环比下降29.9%。其中埃安S(含埃安SPlus)、埃安Y和埃安V分别销售4522、6058、2249辆,分别环比-41.4%、-18.9%和-31.5%。22Q1埃安非限购城市销量占比达到64.0%,和去年同期相比提升27.2pct,主要是佛山、东莞、中山、成都等非限购城市(二线城市)销量增长带来的贡献。

  ■零跑4月销售8232辆,同比增长180.0%,环比增长6.3%,表现优异。长城欧拉4月零售4403辆,同比下降63.4%,环比下降68.1%。特斯拉4月销售1733辆,同比下降85.5%,环比下降97.3%。理想ONE 4月销售4206辆,同比下降23.8%,环比下降62.0%。4月蔚来销售5310辆,同比下降28.3%,环比下降46.0%。4月小鹏销售8890辆,同比增长79.2%,环比下降42.6%。零跑4月销售8232辆,同比增长180.0%,环比增长6.3%,在疫情影响汽车产销的背景下表现优异,零跑C01相比小鹏P7、特斯拉Model3等性价比优势明显,上市后有望热销。4月哪吒汽车销售9004辆,同比增长208.5%,环比下降15.0%。

  ■投资建议:重点推荐优秀自主整车企业比亚迪、广汽集团、长城汽车和零部件企业方正电机、常熟汽饰、星宇股份、明新旭腾。

  ■风险提示:补贴大幅退坡;芯片短缺;新车型销量不及预期。

  

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