西部证券-传媒行业:元宇宙是下个互联网方向吗?(四),传媒公司元宇宙布局梳理-220110

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日期:2022-01-10 19:42:32 研报出处:西部证券
行业名称:传媒行业
研报栏目:行业分析 李艳丽  (PDF) 39 页 3,992 KB 分享者:xg3****zr
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研究报告内容
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  互联网公司以技术为基石,综合布局元宇宙产业链。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】AI、交互性沉浸技术、区块链是构建元宇宙的三大核心技术,以腾讯、网易和百度为代表的互联网公司具备极强技术底蕴,综合布局元宇宙世界。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)腾讯布局元宇宙游戏、虚拟演唱会、数字孪生等领域,其中腾讯投资的游戏引擎公司Epic于2020-2021年推出多场虚拟演唱会,互动性与沉浸感较强。网易投资多家VR技术公司,并于21年12月推出沉浸式虚拟会议系统“瑶台”。百度AI实力领先,于21年12月接连推出数字人平台“曦灵”和元宇宙产品“希壤”。

  虚拟人率先落地,助力广告/影视公司改善产业链地位。虚拟人作为元宇宙世界重要元素之一,随着人工智能、建模、渲染和动作面部捕捉等技术的发展,应用性进一步加强,目前已落地综艺/新闻主持、直播带货、影视、广告代言等领域。芒果超媒推出的虚拟主持人“小漾”已参与主持跨年演唱会、《你好星期六》等节目。华策影视出品的《刺杀小说家》是国内首次全片应用虚拟化拍摄的电影,同时影片中的“赤发鬼”为公司制作的虚拟人。蓝色光标通过为客户制作虚拟形象助力广告营销,已打造出《王者荣耀》虚拟偶像无限王者团、QQ炫舞虚拟形象代言人星瞳等,并于21年12月推出了自有IP虚拟人“苏小妹”。

  版权类公司推出数字资产交易平台等,完善元宇宙世界经济系统。视觉中国于21年12月推出视觉数字藏品平台“元视觉”,可帮助上游创作者发布售卖数字作品。天下秀推出艺术品流通平台“Hashii Art”,解决艺术品保存流通中的信用和价值分配问题,除此之外,天下秀还于21年11月发布了元宇宙空间“虹宇宙”。

   XR有望出货量爆发,VR游戏空间大。2021年Oculus Quest 2出货量放量,XR再一次迎来市场的关注,包括恺英网络、恒信东方、世纪华通、电魂网络等游戏公司在XR领域均有所布局。恺英投资的大朋VR已推出多款设备,21Q1大朋VR全球市场占有率仅次于Oculus,位居全球第二.世纪华通推出两款AR导览产品,旗下点点互动上线的《Live Topia》游戏在Roblox平台用户数量过亿。电魂网络旗下勺子网络开发出国产第一人称VR恐怖游戏《瞳:祈愿》。

  投资建议:在“元宇宙”或为互联网传媒行业的下一个方向背景下,建议关注具备较强实力的互联网传媒公司,腾讯控股(0700.HK)、网易(9999.HK)、百度集团(9888.HK)等,把握住流量入口且具备技术底蕴;以及积极布局“元宇宙”生态的内容/技术公司,包括芒果超媒(300413.SZ)、华策影视(300133.SZ)、恺英网络(002517.SZ)、捷成股份(300182.SZ)、视觉中国(000681.SZ)、蓝色光标(300058.SZ)、奥飞娱乐(002292.SZ)、天下秀(600556.SH)、恒信东方(300081.SZ)、世纪华通(002602.SZ)等。

  风险提示:政策监管风险;技术发展不及预期;用户接受度不及预期;XR设备出货量不及预期。

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