百达精工定期财报：百达精工：2019年年度报告

股份有限公司2019年年度报告公司代码：603331公司简称：百达精工浙江百达精工股份有限公司2019年年度报告2019年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人施小友、主管会计工作负责人易建辉及会计机构负责人（会计主管人员）陶玲燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案鉴于公司限制性股票回购注销事项已于2020年3月27日经公司董事会审议通过，限制性股票尚在回购注销过程中，在实施权益分派前公司总股本可能会发生变动，因此，公司将按照2019年度现金分红按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整；本次利润分配预案为：提取法定公积金后，以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.36元（含税），拟派发现金红利总额为30,165,944.80元，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后公司股本变更为178,950,520股（按拟回购后的总股本127,821,800股测算，具体以实施分配方案时股权登记日的总股本数为准）。

六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示本报告第四节“经营情况的讨论与分析”已经详细描述了公司可能面对的风险，敬请投资者注意投资风险。

十、其他□适用√不适用2019年年度报告目录第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节公司业务概要.....................................................................................................................9第四节经营情况讨论与分析.......................................................................................................13第五节重要事项...........................................................................................................................27第六节普通股股份变动及股东情况...........................................................................................55第七节优先股相关情况...............................................................................................................61第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................62第九节公司治理...........................................................................................................................68第十节公司债券相关情况...........................................................................................................70第十一节财务报告...........................................................................................................................71第十二节备查文件目录.................................................................................................................2112019年年度报告第一节释义一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义公司、本公司、百达精工指浙江百达精工股份有限公司百达电器指台州市百达电器有限公司百达热处理指台州市百达热处理有限公司百达机械指台州市百达机械有限公司江西百达指江西百达精密制造有限公司铭峰投资指台州市铭峰投资合伙企业（有限合伙）凌达指包括珠海凌达、郑州凌达、武汉凌达、重庆凌达等珠海格力电器股份有限公司旗下的压缩机生产厂商美芝指包括广东美芝、安徽美芝等美的集团旗下的压缩机生产厂商海立指包括上海日立、南昌海立等上海海立（集团）股份有限公司旗下压缩机生产厂商瑞智指包括TCL瑞智、瑞智精密、瑞智青岛等瑞智控股股份有限公司旗下的压缩机生产厂商松下、松下万宝指松下·万宝（广州）压缩机有限公司大金指大金电器机械（苏州）有限公司，系大金（中国）投资有限公司独资LG指其控制的乐金电子天津电器有限公司，是本公司压缩机零部件的客户之一三菱、三菱电机指三菱电机（广州）压缩机有限公司三星指其控制的苏州三星电子有限公司，是本公司压缩机零部件的客户之一三洋指沈阳华润三洋压缩机有限公司日立汽车指日立汽车系统部件（上海）有限公司（曾用名：日立海立汽车部件（上海）有限公司）、日立汽车系统制造（上海）有限公司（曾用名：日立海立汽车系统（上海）有限公司）博世指罗伯特·博世有限公司及其下属子公司法雷奥指法雷奥集团（Valeo）TRW指天合汽车控股集团及其下属公司TKP、蒂森克虏伯指蒂森克虏伯股份有限公司及其下属公司万向指万向钱潮传动轴有限公司证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所保荐机构指中泰证券股份有限公司本报告期、本期指2019年1月1日至2019年12月31日2019年年度报告第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息公司的中文名称浙江百达精工股份有限公司公司的中文简称百达精工公司的外文名称ZhejiangBaidaPrecisionManufacturingCorp.公司的外文名称缩写BaidaPrecision公司的法定代表人施小友二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名沈文萍徐文联系地址台州市经中路908弄28号台州市经中路908弄28号电话0576-890071630576-89007163传真0576-884888600576-88488860电子信箱ir@baidapm.comir@baidapm.com三、基本情况简介公司注册地址浙江省台州市经中路908弄28号公司注册地址的邮政编码318000公司办公地址浙江省台州市经中路908弄28号公司办公地址的邮政编码318000公司网址电子信箱ir@baidapm.com四、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址上海证券交易所网站公司年度报告备置地点公司证券投资部五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所百达精工603331无六、其他相关资料公司聘请的会计师事务所（境内）名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座签字会计师姓名严燕鸿、汪兢报告期内履行持续督导职责的名称中泰证券股份有限公司2019年年度报告保荐机构办公地址山东省济南市经七路86号证券大厦签字的保荐代表人姓名嵇志瑶、吴彦栋持续督导的期间2017年7月5日至2019年12月31日七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据单位：元币种：人民币主要会计数据2019年2018年本期比上年同期增减(%)2017年营业收入852,103,682.15774,542,085.8210.01727,602,483.77归属于上市公司股东的净利润74,715,765.3670,474,425.906.0262,901,301.49归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润65,325,988.1664,703,473.790.9662,013,495.92经营活动产生的现金流量净额34,933,177.4738,129,163.42-8.38-93,932,005.232019年末2018年末本期末比上年同期末增减（%）2017年末归属于上市公司股东的净资产762,178,398.06718,347,958.376.10678,033,454.89总资产1,503,265,428.251,085,526,105.3038.481,031,610,836.40(二)主要财务指标主要财务指标2019年2018年本期比上年同期增减(%)2017年基本每股收益（元／股）0.590.557.270.56稀释每股收益（元／股）0.580.555.450.56扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0.510.5100.56加权平均净资产收益率（%）10.1310.14减少0.01个百分点12.17扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.859.31减少0.46个百分点12报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明□适用√不适用2019年年度报告八、境内外会计准则下会计数据差异(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用(三)境内外会计准则差异的说明：□适用√不适用九、2019年分季度主要财务数据单位：元币种：人民币第一季度（1-3月份）第二季度（4-6月份）第三季度（7-9月份）第四季度（10-12月份）营业收入205,846,389.09229,812,147.03200,002,160.45216,442,985.58归属于上市公司股东的净利润24,045,569.0821,937,154.4916,758,600.6411,974,441.15归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润18,938,681.2520,509,535.8314,586,036.3711,291,734.71经营活动产生的现金流量净额20,449,765.45-5,155,276.2939,290,776.74-19,652,088.43季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用十、非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目2019年金额附注（如适用）2018年金额2017年金额非流动资产处置损益-114,046.11-2,502.45-468,280.66越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免195,164.28195,156.78124,405.11计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外9,461,135.42主要系政府返还社会保险费用2,845,747.371,964,358.65计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益2019年年度报告委托他人投资或管理资产的损益1,481,348.803,357,878.93844,246.57因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益/1,228,184.32-421,410.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益1,141,780.94单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出-278,101.74-447,523.08-872,708.97其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额-202,844.41-10,422.83-23,561.92所得税影响额-2,294,659.98-1,395,566.93-259,243.21合计9,389,777.205,770,952.11887,805.57十一、采用公允价值计量的项目√适用□不适用单位：元币种：人民币2019年年度报告项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产653,993.60204,380.00-449,613.6-449,613.60以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债-10,866.0010,866.0010,866.00合计643,127.60204,380.00-438,747.60-438,747.60十二、其他□适用√不适用第三节公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司主要业务公司主要从事各类压缩机零部件、汽车零部件的研发、制造和销售业务。

产品包括压缩机核心零部件——叶片、平衡块、十字环连接器等，以及汽车零部件——发电机爪极、制动卡钳活塞、起动机系列（开关壳、静铁芯、动铁芯、减速轴）、传动系列（花键套、花键轴、套圈）、转向系列（延长轴、轴叉）等。

公司拥有金属成形、精密加工、热处理工艺等核心技术，目前已成为国内主流旋转式压缩机厂商（如美芝、凌达、海立等）的核心零部件供应商之一，是国内旋转式压缩机核心零部件之一——叶片的龙头企业。

凭借上述核心技术，公司业务从压缩机零部件延伸至发展前景良好的汽车零部件行业，目前重点发展汽车发电机爪极、卡钳活塞、EPS转向电机壳及轴叉等汽车制动、传动、转向系统相关的零部件。

（二）公司经营模式1、采购模式公司自行采购原辅材料，建立了完善的供应链管理体系，研发中心根据客户的技术要求制定原辅材料技术参数标准，采购部根据技术参数标准选择供应商，品质部对供应商进行评价，部分原材料由客户指定供应商。

2、生产模式公司生产的压缩机零部件、汽车零部件均属于非标准化产品，公司根据客户订单、销售预测及各类产品生产周期情况，建立了完善的生产管理体系。

压缩机零部件是公司于每年年初向下游厂商获取其全年预计产量信息，结合公司总体库存情况制定全年生产计划。

具体实践中，公司每月底综合考虑当前订单情况、产品库存情况和市场需求变化情况安排下月生产计划，进行产品生产。

汽车零部件采用以“订单拉动式生产”为主的生产模式。

汽车零部件生产分为新产品开发生产和量产产品生产。

2019年年度报告3、销售模式公司的销售方式主要为直销，直接与客户签订销售合同，框架合同原则上一年签订一次，在框架合同条款下，客户如有需求则向公司下达订单。

公司客户群分为国内、国外两类。

公司压缩机零部件业务销售以内销为主；汽车零部件业务以出口为主，产品面向欧美市场。

（三）公司所处行业情况1、压缩机行业情况A、行业基本情况公司生产的压缩机零部件配套的旋转式、涡旋式压缩机应用在以民用空调（家用空调及部分商用空调）为主、以热泵热水器、除湿机、热泵干衣机等其他家用电器为辅的领域。

中国既是全球最大的旋转式压缩机的市场，又是全球旋转式压缩机的最大生产国，中国旋转式压缩机的产能占全球产能的86.7%。

报告期内受到全球贸易战影响、经济增速回落、房地产市场需求下降以及空调行业主动去库存等多因素影响，压缩机行业2019年总体产销总量有所突破，但增速有所放缓。

根据产业在线数据统计，2019年我国旋转式压缩机产量2.14亿台，同比增长2.87%，销量达2.15亿台，同比增长4.44%；涡旋式压缩机产量443.4万台，销量444.2万台。

B、公司主要压……