海达股份定期财报：海达股份：2019年年度报告

江阴海达橡塑股份有限公司2019年年度报告全文江阴海达橡塑股份有限公司2019年年度报告全文1江阴海达橡塑股份有限公司2019年年度报告2020-0112020年03月江阴海达橡塑股份有限公司2019年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人钱振宇、主管会计工作负责人朱建娟及会计机构负责人(会计主管人员)朱建娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、新冠肺炎疫情全球性蔓延并不断升级的风险人类是命运共同体，新冠肺炎疫情的全球性蔓延并不断升级，正影响着世界经济且不可预测，每个国家、集体、家庭、个人不会只是旁观者，而都是其中的一份子。

就目前疫情的全球性扩散形势，对公司上下产业链不可避免地造成一定影响。

2、宏观经济增速放缓与市场环境变化带来的行业风险世界经济增速放缓，保护主义、单边主义加剧，国际大宗商品价格大幅波动，不稳定不确定因素明显增加，外部输入性风险上升。

我国发展面临多年少有的国内外复杂严峻形势，经济出现新的下行压力。

公司所处行业发展与宏观经济环境及下游行业景气度密切相关。

例如，轨道交通、建筑领域业务与国家发展战略及大基建的投资力度、房地产的景气度密切相关；汽车领域业务会受宏观经济等因素影响下，消费能力和消费意愿明显波动；航运、太阳能光伏等产品会受世界经济增速、国外订单需求和贸易政策的变化而影响。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以601,234,191为基数，向江阴海达橡塑股份有限公司2019年年度报告全文3全体股东每10股派发现金红利0.56元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

江阴海达橡塑股份有限公司2019年年度报告全文4目录第一节重要提示、目录和释义...............................................................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标...........................................................................................................................................................6第三节公司业务概要...............................................................................................................................................................................9第四节经营情况讨论与分析.................................................................................................................................................................14第五节重要事项.....................................................................................................................................................................................38第六节股份变动及股东情况.................................................................................................................................................................58第七节优先股相关情况.........................................................................................................................................................................65第八节可转换公司债券相关情况.........................................................................................................................................................66第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.................................................................................................................................67第十节公司治理.....................................................................................................................................................................................72第十一节公司债券相关情况.................................................................................................................................................................77第十二节财务报告.................................................................................................................................................................................78第十三节备查文件目录.......................................................................................................................................................................189江阴海达橡塑股份有限公司2019年年度报告全文5释义释义项指释义内容本公司、母公司、公司、股份公司、海达股份指江阴海达橡塑股份有限公司海麦公司指江阴海达麦基嘉密封件有限公司海集公司指江阴海达集装箱部件有限公司兴海橡胶指江阴兴海工程橡胶有限公司清华塑机指江阴清华泡塑机械有限公司海达新能源指江阴海达新能源材料有限公司广州海达指广州海达汽车密封件有限公司武汉海达指武汉海达汽车密封件有限公司科诺精工指宁波科诺精工科技有限公司科诺铝业指宁波科诺铝业有限公司科耐公司指宁波科耐汽车部件有限公司重庆科锘指重庆科锘精工科技有限公司时玺海投资指上海时玺海投资管理有限公司时成投资指上海时成投资管理有限公司会计师、会计师事务所、公证天业指公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程指《江阴海达橡塑股份有限公司章程》元指人民币元报告期指2019年年度江阴海达橡塑股份有限公司2019年年度报告全文6第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称海达股份股票代码300320公司的中文名称江阴海达橡塑股份有限公司公司的中文简称海达股份公司的外文名称（如有）JIANGYINHAIDARUBBERANDPLASTICCO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）HAIDA公司的法定代表人钱振宇注册地址江苏省江阴市周庄镇云顾路585号注册地址的邮政编码214424办公地址江苏省江阴市周庄镇云顾路585号办公地址的邮政编码214424公司国际互联网网址电子信箱haida@haida.cn二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名胡蕴新周萍虹联系地址江苏省江阴市周庄镇云顾路585号江苏省江阴市周庄镇云顾路585号电话0510-869006870510-86900687传真0510-862215580510-86221558电子信箱haida@haida.cnhaida@haida.cn三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》、《中国证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点公司证券部四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所江阴海达橡塑股份有限公司2019年年度报告全文7会计师事务所名称公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉凯城财富中心5号楼十层签字会计师姓名沈岩、季军公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问√适用□不适用财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间华泰联合证券有限责任公司上海市浦东新区东方路18号保利广场E栋20层刘新、覃文婷2018年1月23日-2019年12月31日五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否2019年2018年本年比上年增减2017年营业收入（元）2,241,199,353.122,130,068,972.105.22%1,291,652,918.33归属于上市公司股东的净利润（元）224,407,244.96166,984,711.4634.39%140,280,141.21归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）219,929,373.51163,720,930.2634.33%137,041,242.21经营活动产生的现金流量净额（元）204,689,597.1823,398,935.20774.78%-3,959,387.77基本每股收益（元/股）0.370.2927.59%0.27稀释每股收益（元/股）0.370.2927.59%0.27加权平均净资产收益率14.13%13.06%1.07%15.91%2019年末2018年末本年末比上年末增减2017年末资产总额（元）2,843,445,071.862,650,817,932.887.27%1,639,506,781.80归属于上市公司股东的净资产（元）1,689,679,593.861,498,941,457.7112.72%910,254,988.86六、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入562,450,718.92475,834,382.31554,136,978.98648,777,272.91归属于上市公司股东的净利润57,359,180.2544,340,310.6351,962,707.5470,745,046.54江阴海达橡塑股份有限公司2019年年度报告全文8归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润57,257,018.6143,815,052.8051,620,442.0867,236,860.02经营活动产生的现金流量净额77,708,082.79-5,454,436.447,810,727.80124,625,223.03上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额√适用□不适用单位：元项目2019年金额2018年金额2017年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）471,574.79-998,492.54120,692.11计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,812,577.824,603,352.293,830,538.88除上述各项之外的其他营业外收入和支出65,303.44-158,197.89-130,833.87减：所得税影响额835,828.70443,937.63577,614.56少数股东权益影响额（税后）35,755.90-261,056.973,883.56合计4,477,871.453,263,781.203,238,899.00--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

江阴海达橡塑股份有限公司2019年年度报告全文9第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务（一）主要业务报告期内，公司主要业务未发生重大变化。

公司以橡塑材料改性研发为核心，围绕橡胶制品密封、减振两大基本功能，发挥多领域配套战略和技术融合的优势，以密封带动减振，致力于高端装备配套用橡塑部件产品的研发、生产和销售，为全球客户提供密封、减振系统解决方案，产品广泛应用于轨道交通、建筑、汽车、航运等四大领域。

子公司科诺精工等主营金属铝制品业务，主要应用于汽车天窗领域等。

1、轨道交通领域：主要有轨道车辆橡胶密封和减振部件、盾构隧道止水橡胶密封件、轨道减振橡胶部件等三大类产品。

轨道车辆橡胶密封件主要应用于高铁、动车等轨道车辆的车体密封，目前高铁车辆及复兴号标准动车组所用车体橡胶密封件绝大部份由公司供货；盾构隧道止水橡胶密封件，已经为近30个城市的地铁隧道，超过100个大型公路、铁路、引水、电力、输气、热力隧道等盾构工程成功配套；轨道减振橡胶部件主要应用于城市轨道交通、高铁、重载铁路、有轨电车等轨道工程。

2、汽车领域：（1）密封减振业务。

公司天窗密封条在行业内享有较高知名度，成为伟巴斯特、英纳法、恩坦华等天窗供应商的首选合作伙伴，并获得了北美市场的认可，出口业务快速增长；公司以天窗密封带动整车密封，汽车密封件整车业务全面推进，并逐步进入北汽、上汽荣威、上汽大通、一汽轿车、一汽红旗、一汽大众、一汽大众捷达、吉利领克、广汽三菱、长安马自达、东风日产、长城汽车等整车密封供系统；公司以汽车密封带动汽车减振，内联外引，步入良性发展轨道，车辆减震产品获得了华晨汽车、广汽三菱、吉利汽车等工厂认可并获得整车悬置件或吊耳及衬套等重要订单，并有十多个车型的减震产品正在开发研制，为公司的持续发展打下了坚实基础。

（2）轻量化铝制品。

科诺精工主要从事高精密汽车天窗导轨型材、高性能汽车专用管材、棒材和型材、办公设备零件及其他工业铝挤压材的研发、生产和销售，是国内业务规模较大的、较为专业的汽车天窗导轨材料供应商之一，产品广泛用于宝马、奔驰、奥迪、大众、通用、福特等多种车型。

主要产品为工业铝挤压材，按照应用领域可分为汽车用铝挤压材和非汽车用铝挤压材。

汽车用铝挤压材，包括天窗导轨型材、汽车减震器、助力泵、膨胀阀、制动活塞等专用管材、棒材、型材。

非汽车用铝挤压材，包括打印机和复印机中的加热辊、磁辊、传动辊等办公设备零部件以及电力器材、LED灯具、散热器等零部件等其他工业铝挤压材。

3、建筑领域：主要有应用于建筑门窗、幕墙的密封部件和应用于结构隔震的建筑隔震产品。

随着国家对节能要求的提高，三元乙丙橡胶密封条替代PVC胶条，正越来越被市场接受。

并且，随着国民生活水平的不断提高和消费升级，家装市场也需要品质高的三元乙丙橡胶密封条，所以该领域三元乙丙橡胶密封条业务仍保持较高的市场需求量。

4、航运领域：公司不断对产品进行技术升级，改善客户需求，提高产品差异化，力保市场份额和行业地位。

报告期内，船用橡胶部件的销售收入同比有较大增幅。

5、其它：公司开发的双玻组件压块产品是应用于光伏行业的全新组件，光伏行业的传统单玻组件大量采用铝制边框安装方式，双玻组件是一种全新的组件，相对于传统单玻组件而言，具有明显的优势。

而搭配橡胶件的双玻组件压块，具有安装便捷、成本低、可靠性好等特点，正逐渐被市场认可。

（二）主要业务模式公司主要采用“以销定产、以产定购”的定制生产模式。

公司生产经营活动围绕客户订单展开，在签订销售合同后，根据合同安排采购与生产，生产完成后进行交货和提供售后服务。

1、采购模式（1）橡胶及相关原辅材料公司生产所需原材料橡胶一般从国外生产商直接进口或向其在国内的生产基地采购，其他原材料主要向国内生产商直接采购。

公司一般会估计与各子公司所需原材料总量,再与各供应商进行价格谈判，充分发挥规模采购优势以降低成本。

公司建立了完善的供应商管理体系和质量管理体系，每年对供应商进行评估，选择质量好、供货能力强的供应商，确保公司所需江阴海达橡塑股份有限公司2019年年度报告全文10原材料的质量与供应。

公司采购部根据生产计划编制采购计划，确定采购目标，包括质量目标和采购成本目标，并跟踪计划实施结果。

采购部在采购过程中会与技术中心、质控部进行紧密合作，通过检验试验确保各项原辅材料的质量。

公司建立了良好的询价、比价、议价、竞价等价格控制体系，合理控制采购成本，按时、按质、按量提供生产所需物资，保证生产活动的正常运转和客户订单的及时交付。

（2）铝锭和铝棒等铝锭和铝棒属于高度市场化的商品，市场供应充足。

铝锭的采购价格按照上海长江有色金属网公布的铝锭现货价格加上一定加工费的形式确定，铝棒的采购价格按照上海长江有色金属网公布的铝锭现货价格加上铝棒加工费的方式确定。

科诺精工采购部根据客户订单情况安排采购计划，同时备有一定的原材料安全库存量，确保生产经营的稳定。

为保证铝锭、铝棒供货和氧化加工服务的及时性和稳定性，科诺精工通常与拥有一定规模和资金实力的供应商签订长期供货合同或长期服务协议，并于每年年初签订当年的《框架合作协议》。

科诺精工对供应商全年供货业绩评估和各月评价，进行严格的分级考核，合格进入科诺精工合同供应商选择名录，对不合格供应商进行淘汰，确保原材料和加工服务的质量。

2、生产模式公司自主组织生产，主要采取“以销定产、专业化生产”的生产模式。

由于橡胶零配件产品的应用领域广阔，同一应用领域的不同客户对产品型号、性能指标等也会有不同的要求，公司产品具有定制生产的特点，公司采用事业部制形式进行分类管理，根据客户订单安排生产。

由于工业铝挤压材型号、规格多，不同客户产品需求差异较大；为满足下游客户定制化的产品需求，通常采取“以销定产”的生产模式。

一般以项目为单位与主要客户签订《框架合作协议》，客户按照实际需求定期或不定期签订订单，制造部门按照订单组织车间生产。

3、销售模式公司的产品根据客户实际需求进行供货，直接销售给最终客户，或销售给配套厂商进行二次配套。

公司各大类产品的销售模式绝大部分……