昊海生科定期财报：昊海生科：2019年年度报告

股份有限公司2019年年度报告公司代码：688366公司简称：昊海生科上海昊海生物科技股份有限公司2019年年度报告2019年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、重大风险提示公司已在本报告中详细阐述在生产经营过程中可能面临的各种风险因素，敬请参阅“第四节经营情况讨论与分析”之“二、风险因素”相关内容。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

五、公司负责人侯永泰、主管会计工作负责人唐敏捷及会计机构负责人（会计主管人员）刘继敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司拟以2019年度实施权益分派股权登记日登记的总股本数为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币7.00元（含税），合计拟派发现金红利人民币124,491,710元（含税），占本集团2019年度合并报表归属于上市公司股东净利润的33.58%。

公司不进行资本公积转增股本，不送红股。

本事项已获公司第四届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项□适用√不适用八、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。

九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否十一、其他□适用√不适用2019年年度报告目录第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6第三节公司业务概要...................................................................................................................11第四节经营情况讨论与分析.......................................................................................................25第五节重要事项...........................................................................................................................60第六节优先股相关情况...............................................................................................................77第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................78第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................89第九节公司治理.........................................................................................................................100第十节公司债券相关情况.........................................................................................................103第十一节财务报告.........................................................................................................................104第十二节备查文件目录.................................................................................................................2252019年年度报告第一节释义一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义公司、本公司、昊海生科指上海昊海生物科技股份有限公司本集团指本公司及其附属公司昊海有限指上海昊海生物科技股份有限公司，为本公司前身上海湛泽指上海湛泽企业管理合伙企业（有限合伙）其胜生物指上海其胜生物制剂有限公司，系本公司全资子公司旗盛医药指上海旗盛医药科技发展有限公司，系其胜生物全资子公司建华生物指上海建华精细生物制品有限公司，系本公司全资子公司利康瑞指上海利康瑞生物工程有限公司，系本公司全资子公司昊海发展指上海昊海医药科技发展有限公司，系本公司全资子公司河南宇宙指河南宇宙人工晶状体研制有限公司，系昊海发展全资子公司河南赛美视指河南赛美视生物科技有限公司，系昊海发展控股子公司珠海艾格指珠海艾格医疗科技开发有限公司，系昊海发展全资子公司深圳新产业指深圳市新产业眼科新技术有限公司，系昊海发展控股子公司AarenLab指AarenLaboratories,LLC，系昊海发展全资子公司Aaren指AarenLab及其下属子公司AarenScientific指AarenScientificInc.，系AarenLab全资子公司Hexavision指HexavisionS.A.R.L.，系AarenScientific全资子公司HaohaiBVI指HaohaiHealthcareHoldings（BVI）Co.,Ltd.，系昊海发展全资子公司ContamacHoldings指ContamacHoldingsLimited，系HaohaiBVI控股子公司Contamac指ContamacHoldings及其下属子公司ODC指ODCIndustries，系ContamacHoldings全资子公司Contateq指ContateqB.V.，原ContamacHoldings合营公司LifelineMedical/Lifeline指LifelineMedicalDevicesPvtLtd，系ContamacHoldings参股公司HaohaiCayman指HaohaiHealthcareHoldings(Cayman)Co.,Ltd，系昊海发展全资子公司AestheticsBVI指HaohaiAestheticsHoldings（BVI）Co.,Ltd，系HaohaiCayman全资子公司HaohaiHoldings指HaohaiHealthcareHoldingsCo.,Limited，系本公司全资子公司ChinaOcean、海洋集团指ChinaOceanGroupLimited，系HaohaiHoldings全资子公司青岛华元指青岛华元精细生物制品有限公司，系ChinaOcean全资子公司太平洋高科指上海太平洋生物高科技有限公司，系青岛华元控股子公司太平洋药业指上海太平洋药业有限公司，系太平洋高科全资子公司长兴桐睿指长兴桐睿投资合伙企业（有限合伙）Lenstec指Lenstec(Barbados),Inc.昊海生科松江新基地项目、募投项目指上海昊海生科国际医药研发及产业化项目透明质酸钠/玻璃酸钠指透明质酸钠（HyaluronicAcid），是一种酸性粘多糖，临床2019年年度报告常用词语释义上应用于眼科粘弹剂、整形美容产品、骨科关节腔粘弹补充剂及术后防粘连产品等玻璃酸钠注射液指关节腔内注射用透明质酸钠，由国家药监局按药品进行监管玻尿酸指特指注射用交联或修饰透明质酸钠凝胶，作为真皮填充剂产品几丁糖指几丁聚糖，又称为壳聚糖，通常指脱乙酰基的酸溶性多糖体化合物医用几丁糖指国家药监局按三类医疗器械监管的几丁糖产品，通常指羧甲基化的具有水溶特性的壳聚糖人工晶体/人工晶状体指经手术植入眼睛里代替摘除的自身混浊晶体的精密光学部件EGF指EpidermalGrowthFactor，表皮生长因子，是一种能刺激表皮和上皮组织增生的多肽类促分裂素，在体内体外都对多种组织细胞有强烈的促分裂作用rhEGF指RecombinentHumanEpidermalGrowthFactor，重组人表皮生长因子，指使用基因重组大肠杆菌发酵技术生产的人表皮生长因子三类/III类医疗器械指具有较高风险，需要采取特别措施严格控制管理以保证其安全、有效的医疗器械国家药监局、CFDA、NMPA指国家药品监督管理局、原国家食品药品监督管理总局南方医药经济研究所指国家药品监督管理局南方医药经济研究所标点医药指广州标点医药信息有限公司，隶属于原国家食品药品监督管理总局南方医药经济研究所。

受本公司委托，广州标点医药信息有限公司对相关行业进行调研后提供了市场数据上交所指上海证券交易所香港联交所指香港联合交易所有限公司《公司法》指《中国人民共和国公司法》《证券法》指《中国人民共和国证券法》《科创板上市规则》指《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港上市规则》指《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《公司章程》指《上海昊海生物科技股份有限公司章程》元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元2019年年度报告第二节公司简介和主要财务指标一、公司基本情况公司的中文名称上海昊海生物科技股份有限公司公司的中文简称昊海生科公司的外文名称ShanghaiHaohaiBiologicalTechnologyCo.Ltd.公司的外文名称缩写HAOHAIBIOTEC公司的法定代表人侯永泰公司注册地址上海市松江工业区洞泾路5号公司注册地址的邮政编码201613公司办公地址上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦23楼公司办公地址的邮政编码200336公司网址电子信箱info@3healthcare.com二、联系人和联系方式董事会秘书（信息披露境内代表）姓名田敏联系地址上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦23楼电话+86021-52293555传真+86021-52293558电子信箱info@3healthcare.com三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址登载年度报告的香港联交所指定网站的网址公司年度报告备置地点公司董事会办公室四、公司股票/存托凭证简况(一)公司股票简况√适用□不适用公司股票简况股票种类股票上市交易所及板块股票简称股票代码变更前股票简称A股上交所科创板昊海生科688366无H股香港联交所主板昊海生物科技（HAOHAIBIOTEC）06826无(二)公司存托凭证简况□适用√不适用五、其他相关资料公司聘请的会计师事务所（境内）名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室2019年年度报告签字会计师姓名鲍小刚、应宏斌公司聘请的会计师事务所（境外）名称安永会计师事务所办公地址香港中环添美道1号中信大厦22楼签字会计师姓名殷国炜报告期内履行持续督导职责的保荐机构名称瑞银证券有限责任公司办公地址北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层签字的保荐代表人姓名孙利军、罗勇持续督导的期间2019年10月30日至2022年12月31日六、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据单位：元币种：人民币主要会计数据2019年2018年本期比上年同期增减(%)2017年营业收入1,604,333,866.541,558,452,694.032.941,354,447,480.20归属于上市公司股东的净利润370,778,791.81414,540,417.19-10.56372,414,042.71归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润357,450,033.81376,085,326.04-4.96349,425,079.76经营活动产生的现金流量净额348,910,880.12391,287,205.34-10.83351,262,710.632019年末2018年末本期末比上年同期末增减（%）2017年末归属于上市公司股东的净资产5,454,779,644.493,611,509,747.8551.043,200,560,457.28总资产6,151,869,396.174,436,352,586.6638.674,109,322,476.13(二)主要财务指标主要财务指标2019年2018年本期比上年同期增减(%)2017年基本每股收益（元／股）2.272.59-12.362.33稀释每股收益（元／股）2.272.59-12.362.33扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）2.192.35-6.812.18加权平均净资产收益率（%）9.2612.17减少2.91个百分点12.20扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.9311.04减少2.11个百分点11.45研发投入占营业收入的比例（%）7.246.12增加1.12个百分点5.642019年年度报告报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用2019年公司归属于上市公司股东的净资产较上年同期末增长51.04%，主要原因是公司报告期内于首次公开发行新股导致的资本公积增加1,511,468,758.03元，以及报告期内公司实现归属于母公司股东的净利润370,778,791.81元导致的未分配利润增加所致。

2019年末公司总资产较上年同期末增长38.67%，主要原因是公司报告期内首次公开发行1,780万新股，募集资金到位导致货币资金大幅增加所致。

七、境内外会计准则下会计数据差异(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用(三)境内外会计准则差异的说明：√适用□不适用本公司同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中合并净利润和合并净资产无差异。

八、2019年分季度主要财务数据单位：元币种：人民币第一季度（1-3月份）第二季度（4-6月份）第三季度（7-9月份）第四季度（10-12月份）营业收入312,290,234.37473,025,240.66359,389,646.02459,628,745.49归属于上市公司股东的净利润66,591,472.44115,976,525.9268,480,459.49119,730,333.96归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润67,732,850.83116,160,365.0256,367,655.55117,189,162.41经营活动产生的现金流量净额4,031,326.33127,879,522.0468,790,834.31148,209,197.44季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用2019年年度报告九、非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目2019年金额附注（如适用）2018年金额2017年金额非流动资产处置损益248,423.79第十一节、附注七、73-1,259,172.17-1,069,572.51计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外30,209,353.30第十一节、附注十八、146,570,135.1523,312,421.33处置子公司取得投资收益--2,484,098.90除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益//4,226,161.83除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益2,418,104.57第十一节、附注七、681,765,409.77/对子公司的投资损失-9,981,886.13第十一节、附注七、68--处置持有待售资产取得的投资损失-9,531,404.61第十一节、附注七、68--除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,030,708.17-1,354,851.23-700,823.58少数股东权益影响额3,663,859.48-978,845.04-1,263,026.81所得税影响额-2,666,984.23-6,287,585.33-4,000,296.21合计13,328,758.0038,455,091.1522,988,962.952019年年度报告十、采用公允价值计量的项目√适用□不适用单位：元币种：人民币项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额交易性金融资产312,000.008,007,571.807,695,571.80-其他权益工具投资236,900,277.42292,629,710.5655,729,433.14-一年内到期的非流动负债-49,454,340.00-49,454,340.00-合计187,757,937.42300,637,282.36112,879,344.94-十一、其他□适用√不适用2019年年度报告第三节公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明(一)主要业务、主要产品或服务情况公司及其子公司（“本集团”）是从事应用生物医用材料和基因工程技术进行医疗器械和药品研发、生产和销售的科技创新型企业。

本集团围绕医用透明质酸钠/玻璃酸钠和医用几丁糖材料的特性，研制了应用于眼科、整形美容与创面护理、骨科和防粘连及止血四大治疗领域的眼科粘弹剂、玻尿酸、骨科关节腔粘弹补充剂、手术防粘连剂系列产品，并通过人工晶状体及视光材料、润眼液、外用重组人表皮生长因子、医用胶原蛋白海绵等产品，进一步完善了本集团在上述四大治疗领域的产品布局。

目前，本集团主要产品布局如下图所示：(二)主要经营模式1.采购模式为提高经营效率，降低采购成本，公司设立采购中心，负责通用原材料及机器设备等物品的集中采购。

在供应商选择上，本集团通过产业链信息的采集与分析、供应商质量体系与合作条款的跟踪评估，建立供应商档案，形成合格供应商名录。

在采购流程上，公司采购专员根据相关部门生产计划和库存情况，制定通用材料月度采购计划或机器设备专项采购计划，上报采购中心审核，再由采购中心负责人或主管安排人员实施采购并监督实施流程。

2019年年度报告除自有产品外，本集团也销售经销品牌的人工晶状体等产品。

经销产品的采购由具体子公司的采购部门负责，主要流程为：在经销产品采购框架协议下，子公司根据市场情况及销售策略，匡算各类产品的月度或季度需求量，并相应制定订货计划，经子公司财务经理及采购负责人审批后，采购部门向经销产品生产商发出月度或季度采购订单并落实后续采购工作。

2.生产模式本集团的药品均严格按照药品生产质量管理规范（GMP）的流程实施生产，医疗器械类产品均严格按照质量管理体系ISO13485和ISO9001的流程实施生产。

本集团采用以销定产、保持合理库存的模式，制订产品年度和月度生产计划。

生产部门根据生产计划进行分解和细化，各车间根据月生产计划制定生产物料采购计划并组织生产。

在生产过程中，由生产部门负责具体产品的生产流程和现场管理，质量部门负责对生产过程的各项关键质量控制点和工艺控制点进行监督检查，并负责原辅包装材料、中间体、半成品、成品的质量监督及生产质量评价工作。

3.销售模式目前，本集团采取经销与直销并举的销售模式。

经销模式下，公司客户为经销商，公司与经销商之间属于购销关系，通常采用买断方式。

直销模式下，公司客户为配送商和医院等终端客户，具体分为直接向终端医疗机构销售、通过公立医院指定的配送商向其销售两种形式。

(三)所处行业情况1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛目前，我国医药制造业仍处于快速发展阶段。

根据国家统计局数据，2019年，我国规模以上医药制造业企业实现营业收入23,908.6亿元，同比增速7.4%，在41个工业大类行业中，收入规模排第17位，增速排第9位。

实现利润总额3,119.5亿元，同比增长5.9%，在41个工业大类行业中，利润规模排第7位，增速排第14位。

本集团产品主要以生物医用材料为原料，属于医药制……