总结与操作建议:
今日市场总体冲高回落的震荡走势。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上证综指低开之后逐步震荡走升,临近中午冲高至反弹高位附近,随后开始回落,最终尾盘收跌,全天总体成交量明显收低。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)截至收盘,沪深300指数下跌-24.47点或-0.66%至3698.05点,上证50指数下跌-10.91点或-0.40%至2689.28点,中证500指数下跌-51.31点或-0.98%至5166.11点。
行业方面,申万一级行业多数下跌,仅有医药生物、农林牧渔、银行三个行业分别上涨2.14%、1.03%、0.59%。跌幅较大的行业是通信、电子、电气设备等,跌幅分别为2.8%、2.47%、2.44%。外盘方面,亚太地区股市除日本、香港地区、韩国股市下跌之外多数上涨,日本日经指数和香港恒生指数分别下跌4.51%和0.74%。
期货市场方面,IH当月、次月和当季合约基差出现小幅回落,IH隔季以及IF和IC各期限合约基差均有上升。IH/IC比价则明显上升。持仓量和成交量方面,IF、IH和IC合约的总成交量和总持仓量均有明显下降,三者交投活跃度也均有下降。总体上看,期货市场隐含的悲观情绪仍未改善,绝对位置也较高,且风险偏好再度下降。
日内消息面上看,今日央行继续不开展公开市场操作,也无流动性到期,总体净投放、回笼金额为0。央行在香港发行100亿元人民币离岸票据。交通运输部表示,1-2月交运面临较大压力,投资、客运、货运、港口吞吐量等主要指标均出现不同程度下降。商务部称,鼓励各地出台进一步稳定和扩大汽车消费的措施。海外方面,美参议院全票通过2万亿美元经济刺激方案,这也是美国历史上最大刺激方案。总体上看,今天日内消息面较为清淡,对市场影响有限。美国天量刺激方案出台之后,可关注美股反弹高度以及对国内市场的利好影响。利空出尽之后的报复性反弹正在开启,但是基本面并没有明显好转,中线行情谨慎看多。
资金方面,根据Wind数据,今日上证50指数、沪深300指数和中证500指数资金均有流出,其中上涨50指数资金流出幅度较小。分类来看,全市场资金流向中,机构和散户资金分别流入26.36亿元和114.14亿元,主力和大户资金分别流出28.3亿元和112.2亿元。根据额度变动情况计算的陆股通北上资金日内变动约为流出1.69亿元。
技术面上看,上证指数冲高回落,短线反弹力度减弱,但主要技术指标多数仍走强,波动继续减小,短线压力位可暂时关注2900点附近,对于反弹高度仍需谨慎对待,2600点附近的月线级别支撑暂时仍有效。长期来看,此前国内需求好转迹象增加,且刺激政策继续加码,经济有阶段企稳迹象,但新的不确定性仍拖累市场上行步伐,尤其海外市场波动异常,长期行情不确定性上升。